半导体20大细分龙头｜8月热点公司整理上游：半导体设备1、刻蚀设备：北方华创，平
半导体20大细分龙头｜8月热点公司整理上游：半导体设备1、刻蚀设备：北方华创，平
宋嘉红观势的文章
早评，美股新高后盘后跳水，A股今日行情观察此前判断大盘不易久盘必跌，昨日放量收中
早评，美股新高后盘后跳水，A股今日行情观察此前判断大盘不易久盘必跌，昨日放量收中
礼来业绩大超预期，创新药赛道迎来估值修复催化礼来二季度财报大幅超出预期，股价盘前
礼来业绩大超预期，创新药赛道迎来估值修复催化礼来二季度财报大幅超出预期，股价盘前
突发利好！魅视科技布局磷化铟，光通信上游材料国产提速魅视科技公告启动磷化铟半导体
突发利好！魅视科技布局磷化铟，光通信上游材料国产提速魅视科技公告启动磷化铟半导体
大手笔！69.73亿回购落地，家电龙头凸显长期信心美的集团披露回购进展，截至7月
大手笔！69.73亿回购落地，家电龙头凸显长期信心美的集团披露回购进展，截至7月
收评，今天大盘低开高走，有色、芯片半导体带动指数上行；石油、银行板块持续休整，沪
收评，今天大盘低开高走，有色、芯片半导体带动指数上行；石油、银行板块持续休整，沪
行情还是要抓核心。AI 应用核心看传智、易点，易点小仓位已经卖飞。主线重点还是
行情还是要抓核心。AI 应用核心看传智、易点，易点小仓位已经卖飞。主线重点还是
银行、石油权重今日继续调整。石油下跌受国际原油大跌利空影响，银行已经连续两日回调
银行、石油权重今日继续调整。石油下跌受国际原油大跌利空影响，银行已经连续两日回调
大盘前期横盘阶段，我们一直偏向持股做多。之前分析市场会回抽 3860 点附近，之
大盘前期横盘阶段，我们一直偏向持股做多。之前分析市场会回抽 3860 点附近，之
8.5日个人实操记录如下:下车：$易点天下 sz301171$，暂拿：$华银电力
8.5日个人实操记录如下:下车：$易点天下 sz301171$，暂拿：$华银电力
$天娱数科 sz002354$ 板块内表现偏强。盘口 8.08 元集中抛压需要
$天娱数科 sz002354$ 板块内表现偏强。盘口 8.08 元集中抛压需要
$用友网络 sh600588$保持强势，跑赢所属软件服务板块。盘口 12.10
$用友网络 sh600588$保持强势，跑赢所属软件服务板块。盘口 12.10
$利欧股份 sz002131$ 震荡上行，5.66 元附近存在明显卖盘压制，下方
$利欧股份 sz002131$ 震荡上行，5.66 元附近存在明显卖盘压制，下方
$美利云 sz000815$ 逆势走强，通信设备板块走弱背景下资金承接力度较强。
$美利云 sz000815$ 逆势走强，通信设备板块走弱背景下资金承接力度较强。
受晚间利空消息影响，两市大盘小幅低开，光模块板块开盘整体走弱，对创业板指数形成一
受晚间利空消息影响，两市大盘小幅低开，光模块板块开盘整体走弱，对创业板指数形成一
重磅技术突破！三星发布zHBM，存储架构迎来革新三星公布zHBM全新存储架构，采
重磅技术突破！三星发布zHBM，存储架构迎来革新三星公布zHBM全新存储架构，采
AI投资进入半场休整，两大新主线梳理市场观点提及AI投资进入半场休整，行情逐步从
AI投资进入半场休整，两大新主线梳理市场观点提及AI投资进入半场休整，行情逐步从
AI叙事从投入转向兑现，AI办公Agent核心公司整理各大互联网厂商持续加码AI
AI叙事从投入转向兑现，AI办公Agent核心公司整理各大互联网厂商持续加码AI
早评，美股狂飙、原油跳水，A股今天如何演绎昨天属于指数平稳、个股普涨的行情。指数
早评，美股狂飙、原油跳水，A股今天如何演绎昨天属于指数平稳、个股普涨的行情。指数
重磅利好！蜂助手签下算力大单，算力租赁赛道迎来催化一、公告要点梳理8月4日蜂助手
重磅利好！蜂助手签下算力大单，算力租赁赛道迎来催化一、公告要点梳理8月4日蜂助手
作者信息
