光模块整体进入防守期，但结构性机会仍在。核心标的供需严重紧缺，长期上升趋势未改。
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预见何问书的文章
凡是来私信问我的能不能买都是不要买，能不能卖都是可以卖。还是要认认真真的听，每天
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情绪高位防守，AI硬件轮动，玩转二级市场 美股周五硬件暴涨，我们今天这边大概率也
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我们的光模块三线小卡拉米就这样立起来了，不枉我上周分析了那么多次。光模块
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当下中国处于国运上升周期，人民币资产是核心方向。昔日大日本已进入长期下降周期，他
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美伊谈判悬而未决，川普晚宴再遇枪击，全球局势动荡不安。当下市场处于短期小周期的高
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国内外的偏见可能被时间抹平，但持续领先的技术不会，只要你够强够领先就能够获得海外
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Deepseek V4、英特尔暴涨带动AI基建主线继续走强，但AI赛道会开始分化
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小高位震荡的攻守之策 美伊战况焦灼，川普晚宴再遇枪击，或加剧全球局势，小周期已达
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"人在过得很好的时候，就会原谅很多事情，因为自己的内心有了力量，就懒得跟外界较劲
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干，喜欢坚持本身！长持周期。逆势恐投
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动态平衡攻守，风险机遇并存 美伊会影响短期情绪但不影响整个AI周期和底层逻辑，而
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长期坚持做有益且正确的事情，从未有一天落下。跟投资一样，这就叫长持周期。 路虽远
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光芯片紧缺没货，产不出、交不了，一季度多数公司业绩大概率批量不及预期，但业绩差是
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美伊局势大概率维持僵局逐步缓和。局势若再紧张，会加速光模块与AI基建回调，反而带
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在前几天的高位时候都已经定了的主基调。以防守为主。在防守中定上中下策但整体还是以
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防守为主，回调恐投，强者恒强 美伊战场维持僵局拿筹码，慢慢缓和成结果。期间若真有
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我如果说我们每天的预见私享会不是金融市场的剧本，估计都没几个人会信。光模块
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他涨任他涨，清风拂山岗，高位周期可能还会持续一段时间，不追高、不恐慌，按周期与体
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你方唱罢我登场，涨停你的涨你的，我们的二线光模块军团就没有一个拉垮的，全都强的不
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