从最近的分时走势看，AI虹吸效应不复存在，但以银行和大消费为代表的老登资产与半导
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银行今天大跌，这种赤裸裸的调控指数手段一点新意都没有，好在A股是半封闭市场且没有
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半导体板块几乎涨停，但全市场上涨股票远大于下跌股票，这在五六月份是不可想象的，A
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虽然是刻舟，但依然值得参考。
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波动率没下来之前，抢反弹的难度还是很大，深套的倒是可以买入持仓做T探低成本减亏，
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当暴利吸引所有人入场，周期的镰刀就会举起。
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重要会议通稿读下来，浓缩成一个字就是：稳。
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明天收月线，七月份半导体的月K线如果对标A股长达三十年的历史，只有2007年11
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拿着老登和小登都是赌，这个观点只对了一半，投资和投机本来就是赌，包括人生都是，投
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就算AI本月跌成这样，依然还有很多人，包括机构，相信AI牛市没有结束，有个机构群
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美国30年期国债收益率迈过5.2%关口，创2007年以来新高。沃什的空洞措辞是在
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杠杆的好处，是让赢的时候赢得更多。杠杆的代价，是让输的时候连翻盘的机会都没有。
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长鑫出光了，在全球存储大跌的背景下，长鑫目前这个市值已经是很高估了，不去赌还能炒
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李在明还是太嫩，经历太少，如果不是他两个月前的鼓噪，韩国股市不会这么疯，现在已经
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七月份快收官了，现在可以完全确认下半年将出现风格的重大转变，持续时间将以年为单位
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中美经济结构和经济周期虽有差异，但也不至于像股市表现的那么极端，美股的老登资产表
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复盘一下这一轮AI叙事转变导致的暴跌，一是苹果被迫涨价表明AI上下游的利益分裂格
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宽基指数的含科量开始下降了。
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