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野村中国经济：温和刺激难抵财政收缩加剧一、核心判断：财政收缩是当前经济最大拖累暑期政策虽已加码，但7月财政数据揭示的“增收减支”格局仍在恶化，成为拖累三季度增长的核心矛盾。野村维持低于市场共识的Q3 GDP增长4.3%的预测，认为当前政策力度有限，后续仍需更大规模增量工具对冲。二、财政

2026-08-25 09:06

野村中国经济：温和刺激难抵财政收缩加剧一、核心判断：财政收缩是当前经济最大拖累暑期政策虽已加码，但7月财政数据揭示的“增收减支”格局仍在恶化，成为拖累三季度增长的核心矛盾。野村维持低于市场共识的Q3 GDP增长4.3%的预测，认为当前政策力度有限，后续仍需更大规模增量工具对冲。二、财政

野村——韩国科技2026年下半年巡回路演核心要点一、三星电子：存储长协加速落地，HBM战略性扩产供需判断：2027-2028年存储供需维持乐观，DRAM产能受晶圆厂建设周期及HBM产能挤占限制，2028年后年增速封顶约20% 长协进展：已与5家头部数据中心客户签署5年期长协（设价格下限），另5家谈判尾声，目标

2026-08-25 03:03

野村——韩国科技2026年下半年巡回路演核心要点一、三星电子：存储长协加速落地，HBM战略性扩产供需判断：2027-2028年存储供需维持乐观，DRAM产能受晶圆厂建设周期及HBM产能挤占限制，2028年后年增速封顶约20% 长协进展：已与5家头部数据中心客户签署5年期长协（设价格下限），另5家谈判尾声，目标

英伟达 $NVDA CPO 交换机全面量产，我们近期调研了相关供应链，结论如下天孚在第一代 CPO 产品中占据核心供应商地位。天孚通信主要供应三大类产品：FAU、光路耦合和 ELS 模组。以 115.2T CPO 交换机为例，单台含 72 个光引擎、72 个 FAU、72 次光路耦合和 18 个 ELS 模组。单台 CPO 交换机天孚供

2026-08-24 15:15

英伟达 $NVDA CPO 交换机全面量产，我们近期调研了相关供应链，结论如下天孚在第一代 CPO 产品中占据核心供应商地位。天孚通信主要供应三大类产品：FAU、光路耦合和 ELS 模组。以 115.2T CPO 交换机为例，单台含 72 个光引擎、72 个 FAU、72 次光路耦合和 18 个 ELS 模组。单台 CPO 交换机天孚供

8.23周末热点消息汇总，多条产业主线迎来催化周末市场产业消息密集，覆盖半导体材料、AI算力、自动驾驶、算电协同、工业制造、贵金属等多个方向，梳理重点信息，方便大家跟踪盘面变化。半导体材料方向看点较多，从长存招股书可以看到，靶材、电子气体采购量价齐升，光刻胶、硅片、化学品需求持续高增

2026-08-24 03:08

8.23周末热点消息汇总，多条产业主线迎来催化周末市场产业消息密集，覆盖半导体材料、AI算力、自动驾驶、算电协同、工业制造、贵金属等多个方向，梳理重点信息，方便大家跟踪盘面变化。半导体材料方向看点较多，从长存招股书可以看到，靶材、电子气体采购量价齐升，光刻胶、硅片、化学品需求持续高增

还是要再次感叹李昀锐这次担任【2026世界人形机器人运动会运动体验官】的权威性和含金量简直太太太太太顶级了。在几名体验官中首位出场，并不只是作为一个形象好业务能力强艺人身份受邀表演。而是【在顶级世界赛事中和总台主持人共同串场】而是【在世界瞩目的机器人比赛中，坐拥全场眼光播放他四

2026-08-23 21:22

还是要再次感叹李昀锐这次担任【2026世界人形机器人运动会运动体验官】的权威性和含金量简直太太太太太顶级了。在几名体验官中首位出场，并不只是作为一个形象好业务能力强艺人身份受邀表演。而是【在顶级世界赛事中和总台主持人共同串场】而是【在世界瞩目的机器人比赛中，坐拥全场眼光播放他四

半导体垂直革命：HBM、zHBM - 随着AI加速器的运算性能快速提升，DRAM无法及时供应数据的瓶颈问题日益加剧 - 传统通过平面扩展DRAM的方式因面积、信号损耗、发热和功率效率问题而遭遇瓶颈 - 内存需要在提升带宽和容量的同时，还需降低延迟时间和功耗 - 为了突破平面结构的局限，DRAM垂直堆叠的HBM应

2026-08-23 21:19

半导体垂直革命：HBM、zHBM - 随着AI加速器的运算性能快速提升，DRAM无法及时供应数据的瓶颈问题日益加剧 - 传统通过平面扩展DRAM的方式因面积、信号损耗、发热和功率效率问题而遭遇瓶颈 - 内存需要在提升带宽和容量的同时，还需降低延迟时间和功耗 - 为了突破平面结构的局限，DRAM垂直堆叠的HBM应

🇨🇳004型 vs 福特级🇺🇸核动力航母。 🇨🇳004型船体长度：320-322米（已确认）总长度：340-345米（估算）吨位：105,000-110,000+（极有可能） 🇺🇸福特级船体长度：317米总长度：337米吨位：100,000

2026-08-23 21:09

🇨🇳004型 vs 福特级🇺🇸核动力航母。 🇨🇳004型船体长度：320-322米（已确认）总长度：340-345米（估算）吨位：105,000-110,000+（极有可能） 🇺🇸福特级船体长度：317米总长度：337米吨位：100,000

优迅股份：低速电芯片领先，高速产品进入放量期！优迅股份专注光通信前端收发电芯片，10G及以下产品市场份额全球第二，同时积极向25G及以上高速率产品切换。公司测算，25Gbps及以上产品2025H2预计销售986.9万元，2026年预计销售6972万元，同比增长超过5倍，高速产品有望成为新的成长动能。 LPO/CPO

2026-08-23 15:05

优迅股份：低速电芯片领先，高速产品进入放量期！优迅股份专注光通信前端收发电芯片，10G及以下产品市场份额全球第二，同时积极向25G及以上高速率产品切换。公司测算，25Gbps及以上产品2025H2预计销售986.9万元，2026年预计销售6972万元，同比增长超过5倍，高速产品有望成为新的成长动能。 LPO/CPO

英伟达大动作，AI行业抖三抖：芯片巨头凭啥说涨就涨？最新消息称英伟达给大客户发通知了：搭载AI芯片的服务器，涨价，涨幅普遍超过15%。别小看这15%。一台基于Blackwell架构的NVL72 GB200机架，售价本来就高达280万到340万美元。15%是什么概念？大几十万美元，甚至近百万美元，说没就没了。这哪是

2026-08-23 15:05

英伟达大动作，AI行业抖三抖：芯片巨头凭啥说涨就涨？最新消息称英伟达给大客户发通知了：搭载AI芯片的服务器，涨价，涨幅普遍超过15%。别小看这15%。一台基于Blackwell架构的NVL72 GB200机架，售价本来就高达280万到340万美元。15%是什么概念？大几十万美元，甚至近百万美元，说没就没了。这哪是

据彭博社报道，英伟达的部分核心客户已收到通知：搭载其AI芯片的服务器，明年年初起售价将普遍上调逾15%，主要推手是存储芯片成本的显著攀升。知情人士透露，此轮涨价将覆盖明年初出货的系统，涉及Vera Rubin及Grace Blackwell等旗舰芯片平台，具体涨幅将因芯片代际与内存配置差异而有所不同。值得注

2026-08-23 15:07

据彭博社报道，英伟达的部分核心客户已收到通知：搭载其AI芯片的服务器，明年年初起售价将普遍上调逾15%，主要推手是存储芯片成本的显著攀升。知情人士透露，此轮涨价将覆盖明年初出货的系统，涉及Vera Rubin及Grace Blackwell等旗舰芯片平台，具体涨幅将因芯片代际与内存配置差异而有所不同。值得注

璃基板+先进封装，有新进展的10家公司第1家：京东方A 最新进展：8月机构调研回复，公司在2026年上半年已实现玻璃基载板实验线全自动化设备通线业务亮点：全球半导体显示领先企业，完成20层玻璃基载板样品测试，并与康宁合作，上半年归母净利润超50亿元，同比预增超54%。第2家：

2026-08-22 21:22

璃基板+先进封装，有新进展的10家公司第1家：京东方A 最新进展：8月机构调研回复，公司在2026年上半年已实现玻璃基载板实验线全自动化设备通线业务亮点：全球半导体显示领先企业，完成20层玻璃基载板样品测试，并与康宁合作，上半年归母净利润超50亿元，同比预增超54%。第2家：

人形机器人赛道十大核心标的深度盘点: 绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、柯力传感、兆威机电、埃斯顿、五洲新春、人形机器人是具身智能物理载体，单台整机包含大量关节传动、电机、传感、控制器；短期以样机、小批量试点，工厂巡检、康养场景落地；中长期看大规模商业

2026-08-22 21:22

人形机器人赛道十大核心标的深度盘点: 绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、柯力传感、兆威机电、埃斯顿、五洲新春、人形机器人是具身智能物理载体，单台整机包含大量关节传动、电机、传感、控制器；短期以样机、小批量试点，工厂巡检、康养场景落地；中长期看大规模商业

#长江存储利润# 存储芯片赛道，最近最大的焦点无疑落在长江存储的业绩反转之上。随着IPO招股相关数据对外披露，企业利润大幅修复的现实，打破了过去市场对于国产存储长期亏损的固有印象，也让整个半导体板块再次迎来市场热议。一家国产存储龙头从深度亏损走向盈利，背后不只是企业自身经营能力的改善，

2026-08-23 03:08

#长江存储利润# 存储芯片赛道，最近最大的焦点无疑落在长江存储的业绩反转之上。随着IPO招股相关数据对外披露，企业利润大幅修复的现实，打破了过去市场对于国产存储长期亏损的固有印象，也让整个半导体板块再次迎来市场热议。一家国产存储龙头从深度亏损走向盈利，背后不只是企业自身经营能力的改善，

什么你还不知道李昀锐担任【2026世界人形机器人运动会运动体验官】那你给我听好了。 1️⃣亲亲我们先不谈这是北京市人民zf、中央广播电视台等联合主办的【官方顶级世界级赛事】。 2️⃣再晚点和你说明天你最喜欢的主流媒体们【央视新闻，央视频，央视体育，央视财经】都会全平台进行开幕式直播见证老

2026-08-22 03:07

什么你还不知道李昀锐担任【2026世界人形机器人运动会运动体验官】那你给我听好了。 1️⃣亲亲我们先不谈这是北京市人民zf、中央广播电视台等联合主办的【官方顶级世界级赛事】。 2️⃣再晚点和你说明天你最喜欢的主流媒体们【央视新闻，央视频，央视体育，央视财经】都会全平台进行开幕式直播见证老

#诛仙最终季开播# 剑守苍生，心寄红尘！腾讯站内热度告破20000！锁定

2026-08-22 15:02

#诛仙最终季开播# 剑守苍生，心寄红尘！腾讯站内热度告破20000！锁定

突发大利好！DeepSeek多模态重磅上线，API降本 + 多模态升级带来新增量，下周或再次引爆国产算力…… 消息上： DeepSeek于8月21日发布实验性视觉理解模型V4-Flash-Vision-Exp，新增图像理解能力并开放API。新模型纯文本性能与原有版本持平，视觉Agent基准测试明显提升，逼近Opus-4.8。同时上线免费Fi

2026-08-21 21:43

突发大利好！DeepSeek多模态重磅上线，API降本 + 多模态升级带来新增量，下周或再次引爆国产算力…… 消息上： DeepSeek于8月21日发布实验性视觉理解模型V4-Flash-Vision-Exp，新增图像理解能力并开放API。新模型纯文本性能与原有版本持平，视觉Agent基准测试明显提升，逼近Opus-4.8。同时上线免费Fi

#诛仙最终季开播# 正邪烽烟尽，尘缘到此归！腾讯站内热度告破19000！锁定

2026-08-21 21:10

#诛仙最终季开播# 正邪烽烟尽，尘缘到此归！腾讯站内热度告破19000！锁定

通富微电经营情况交流会议要点： 1. 公司核心投资逻辑 ? 整体投资逻辑为乘势而上提升公司价值，在AI产业趋势带动下，先进封装及封测行业的重要性、价值量较过去有显著提升，投资价值可从成长性、确定性、稀缺性三个维度判断。 2. 成长性 ? 行业增长动能：2026年上半年半导体行业处于强劲上升周期，核心

2026-08-21 22:30

通富微电经营情况交流会议要点： 1. 公司核心投资逻辑 ? 整体投资逻辑为乘势而上提升公司价值，在AI产业趋势带动下，先进封装及封测行业的重要性、价值量较过去有显著提升，投资价值可从成长性、确定性、稀缺性三个维度判断。 2. 成长性 ? 行业增长动能：2026年上半年半导体行业处于强劲上升周期，核心

#诛仙最终季开播# 草庙村留言墙开放营业中！始于草庙火光，终于人间寻常。点击🔗直达留言墙~在草庙村“发布时光碎片”，写下你的#诛仙动画# 追更记忆吧！留言墙直通：

2026-08-21 15:03

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2026年8月20日主力暗盘资金买入前30 1.太辰光——暗盘资金16.92亿，主力净额10.33亿，通信设备 2.亨通光电——暗盘资金9.03亿，主力净额6.45亿，通信设备 3.长盈通——暗盘资金7.90亿，主力净额3.21亿，通信设备 4.普冉股份——暗盘资金6.48亿，主力净额6.43亿，半导体 5.联特科技——暗盘资金5.46亿，

2026-08-21 03:43

2026年8月20日主力暗盘资金买入前30 1.太辰光——暗盘资金16.92亿，主力净额10.33亿，通信设备 2.亨通光电——暗盘资金9.03亿，主力净额6.45亿，通信设备 3.长盈通——暗盘资金7.90亿，主力净额3.21亿，通信设备 4.普冉股份——暗盘资金6.48亿，主力净额6.43亿，半导体 5.联特科技——暗盘资金5.46亿，

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