去年春节后，AI开启了长达半年的行情，由于是混沌期，沾点边的都一顿乱炒，个股普遍翻倍。整个产业经过半年的等待观望，没有真东西出来，算力又被卡脖子，下半年AI急剧降温，随着市场自由滑落。

经过一年的商业化，老美的AI产业如火如荼，由于资本开支巨大，都是大厂的游戏，俨然真正的进入了第四次工业革命，全球其他国家包括这边万马齐喑，眼睁睁的看到差距越来越大。繁华的背后隐藏着孤独。

应用场景一次次的爆破，想象力一轮又一轮的放大，资本市场一波又一波的狂欢，英伟达一天又一天的创新高。都是别人家的盛宴，映射到A股一个惊艳的公司也没有，无论是技术突破，还是应用领域出爆品。欢呼声都发源于大洋彼岸。

A股只能屎里淘金，找点沾边的确定性。易中天虽然估值也不便宜了，去年年初AI概念鸡犬升天的后期，大资金选择了光模块，走了一波大行情。今年春节前的暴跌，易中天相当抗跌，在反弹中也充当了科技股的急先锋。

总体来看，光模块身处AI产业链中硬件的上游，逻辑、业绩、成长性都有，也都是容量大票。希望能走一波去年年初的行情。

新易盛作为国内少数能够量产800G高速光模块的厂商之一，在北美供应链中其产品和份额仅次于中际旭创。新易盛的LPO方案进入了英伟达的供应链。其1.6T光模块已经处于客户验证阶段。新易盛盘子大小适中，经常还有些小作文，因此经常充当光模块行情急先锋。

中际旭创作为英伟达新GPU平台的独家设计生产供应商，其800G光模块的产能和技术实力得到了英伟达的充分认可。中际旭创目前产能饱满，并正在持续扩大产能建设。2023年实现归母净利润20-23亿元，24年有望到50亿，1000亿市值对应20倍估值也不算贵。

天孚通信则是英伟达800G光模块的重要供应商之一。在2023年新增了英伟达2亿美元的订单，这充分体现了其在光模块领域的强大实力和与英伟达的深厚合作关系。天孚通信由于流通股少，股性好经常被爆炒

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