文件编号：A462/0488

刊发时间：2024年3月6日

澳大利亚：资源不多但影响不小的能源出口国

虽然能源资源并不丰富，但澳是世界最重要煤炭和LNG出口国之一，经济具典型资源出口型特征，预计短期煤炭和LNG出口将出现分化。

王能全

当今世界上，有两个奇特的国家，都是人口小国但却都是经济社会高度发达，而且这两个国家经济活动中，能源生产和出口都发挥着重要的作用，这两个国家一个是位于北半球的加拿大，另一个是位于南北球的澳大利亚。关于加拿大能源行业的情况，我们已有专文做过介绍，依据澳大利亚工业、科学和资源部以及有关行业的资料和数据，本文将介绍该国能源行业，主要是煤炭和液化天然气生产、出口的基本情况，并对这两大能源产品的短期形势进行简要的分析，以便对澳大利亚能源出口及其在国际市场的影响有一个初步的了解和认识。

人口小国且能源资源并不丰富

打开我们熟悉的世界地图向南半球看，四面海洋环绕的一大块大陆，就是澳大利亚。因为奇特的动物袋鼠，澳大利亚又被称为“袋鼠之国”，连国家的象征也是由三个回旋镖组成的金色袋鼠。

从国土面积看，澳大利亚大陆面积为769万平方公里，是世界上面积第6大国的国家。

从人口看，根据联合国经济和社会事务部人口时钟的数据，2024年3月1日，澳大利亚的人口总数刚刚突破2700万，排名世界50位之后，与我国的上海市和北京市大致相当。

从经济社会发展水平看，根据世界银行的数据，2023年，澳大利亚国内生产总值约为1.68万亿美元，排名世界第14位；人均GDP约为6.53万美元，排名世界第20位。因此，澳大利亚是发达的且富裕的工业化国家。

虽然在人们的印象中，澳大利亚是世界著名的能源出口大国，但是，根据英国能源研究所2023年版《世界能源统计评论》的数据，除煤炭之外，事实上澳大利亚的能源资源储量并不丰富。

从石油方面看，2021年1月1日，澳大利亚的石油剩余探明储量，仅为24亿吨，占世界的0.1%，基本上可以忽略不计。

从天然气方面看，2021年1月1日，澳大利亚的天然气剩余探明储量，也只有2.4万亿立方米，虽然在世界总量中的占比高于石油，但也仅为1.3%。

澳大利亚能源资源中，最丰富的是煤炭，2021年1月1日，其煤炭剩余探明储量，高达1502亿吨，占世界总量的14%，仅次于美国、俄罗斯，是世界第三大煤炭资源储量的国家，高于我国。虽然我国是世界最大的煤炭生产和消费国，但从资源储量看，我国仅是世界第四大煤炭资源国，排名澳大利亚之后。印度的煤炭剩余探明储量，位居世界第五，排名我国之后。

能源生产和出口对于澳大利亚和国际市场的意义

虽然能源资源有限，但是能源生产和出口，无论对于澳大利亚自身还是国际能源市场，都具有十分重要的地位和作用。

（一）澳大利亚经济具有典型“资源出口型”的特征

作为发达的工业化国家，服务业和国内消费支撑了澳大利亚的经济发展，2022-2023年度服务业占其国内生产总值的61%。不过，资源和能源行业在澳大利亚国民经济中占有十分重要的地位，澳大利亚经济具有鲜明的“资源出口型”特征，财政和国际贸易平衡很大程度上取决于矿业、能源等资源产业的出口。

根据澳大利亚工业、科技和资源部发布的“资源和能源季报”，由铁矿砂、煤炭、石油和天然气等构成的资源及能源行业，占2023年澳大利亚国内生产总值的13.4%，货物出口的三分之二以上，直接雇佣的员工人数超过100万人。

自从2016-2017年度资源和能源商品的出口货值超过2000亿澳元后，近年来，澳大利亚资源和能源等商品出口规模和价值都在不断增长，2022-2023年度高达4660亿澳元。

独特的经济结构，决定了澳大利亚经济发展对出口、尤其是以能源资源为主的矿物出口高度依赖。以2019年至2023年为例，在澳大利亚所有的出口物品中，矿物产品所占的比重，从60%不断增加到2022年的69%，农产品基本稳定在10%，服务业从19%以上下降到14%；而在所有商品出口中，矿物产品所占的比重则更高，同期矿物产品的出口都保持在70%以上，2022-2023年更增长到77%。

（二）国际市场中最大的煤炭和液化天然气出口国

煤炭和液化天然气，决定了澳大利亚在国际能源市场中的地位和影响力，一段时间里，澳大利亚是世界最大煤炭和液化天然气出口国。

1，排名第五的煤炭生产和曾经最大的煤炭出口国

因为拥有丰富的煤炭资源，成就了澳大利亚成为世界主要煤炭大国，更为重要的是，很长的时间里，澳大利亚还是世界上最大的煤炭出口国，其生产的煤炭主要用于出口。

根据英国能源研究所的数据，1981年，澳大利亚煤炭产量为1.28亿吨，1989年突破2亿吨，1999年突破3亿吨，2008年突破4亿吨，2014年突破5亿吨。2019年，是澳大利亚煤炭产量最高的年份，为5.056亿吨。自此之后，澳大利亚煤炭产量不仅跌破了5亿吨的水平，且一直持续地减少，2022年下降到4.43亿吨。而根据国际能源署2023年版的《煤炭》报告，2023年，澳大利亚的煤炭产量预计将下降到4.39亿吨。

与我们印象中动辄数十亿吨的产量相比，澳大利亚的煤炭产量是比较小的数字。不过，就是这样的小数字，也使得澳大利亚成为世界上主要的煤炭生产国。以2022年为例，当年澳大利亚是世界第五大的煤炭生产国，排名中国、印度、印度尼西亚和美国之后。

更为重要的是，澳大利亚生产的煤炭主要供出口，不大的产量却在很长时间里使其成为世界上最大的煤炭出口国。

根据英国能源研究所的数据，2000年，澳大利亚的煤炭出口数量为4.75艾焦尔（Exajoules），2006年突破6艾焦尔，2010年突破7艾焦尔，2013年跳过了8艾焦尔的数量级，直接突破到9艾焦尔。此后，除2017年之外，澳大利亚的煤炭出口数量一直都保持在9艾焦尔之上，其中2015年是澳大利亚煤炭出口数量最多的一年，达到9.95艾焦尔。2022年，澳大利亚的煤炭出口数量有所下降，跌破了9艾焦尔，下降到8.39艾焦尔。

2022年之前，澳大利亚一直是世界最大的煤炭出口国。以2015年澳大利亚煤炭出口数量最高的一年为例，当年煤炭出口数量占世界煤炭出口总量的31.82%，几近三分之一。2021年，作为世界煤炭出口最大国家的最后一年，澳大利亚出口了9.65艾焦尔的煤炭，仍占世界的28.68%。

2022年，印度尼西亚超过澳大利亚，成为世界最大的煤炭出口国，当年印尼煤炭的出口数量为9.19艾焦尔。

澳大利亚生产的煤炭，主要用于出口。2000年，澳大利亚的煤炭产量为7.19艾焦尔，煤炭出口数量为4.75艾焦尔，煤炭出口量占产量的比重为66.06%。2015年，是澳大利亚煤炭出口数量最多的一年，当年煤炭产量为12.8艾焦尔，煤炭出口量为9.95艾焦尔，煤炭出口量占产量的比重高达77.73%。

2，迅速增加的液化天然气产量并保持了三年世界最大的液化天然气出口国

从历史看，早在1984年澳大利亚西部就开始生产天然气。1989年，由壳牌、伍德塞德和英国石油公司等参股的澳大利亚西北大陆架液化天然气一期和二期项目投入运营，并向日本出口了第一船液化天然气，由此，澳大利亚进入了液化天然气产业，比曾经很长时间位居世界第一大液化天然气出口国的卡塔尔，早了7年的时间。

澳大利亚液化天然气生产能力和出口数量大跃进的时间，是从2011年至2019年，其液化天然气出口能力，从26亿立方英尺/天增长到超过114亿立方英尺/天。期间，从2012年开始，澳大利亚西北大陆架建设了5个液化天然气出口项目，陆上的项目分别为布鲁托、高庚、惠特斯通和伊克提斯，海上的项目为普莱里德浮式液化天然气项目；2015年和2016年，澳大利亚东部的昆士兰柯蒂斯岛上，建设了昆士兰柯蒂斯、格拉德斯通和澳大利亚太平洋三个液化天然气出口项目，这些项目都使用煤层气作为原料生产液化天然气。这样，到2019年底，澳大利亚共建成了10个液化天然气项目，液化能力和出口规模达到8800万吨/年。

从月度来看，2018年11月和2019年4月，澳大利亚已经在液化天然气出口能力和出口数量上，超越了当时世界上第一大液化天然气生产和出口国的卡塔尔，但从年度上看，公认的是2020年，澳大利亚正式超越卡塔尔成为世界最大的液化天然气出口国。当年，澳大利亚的液化天然气出口数量为7780万吨，卡塔尔为7710万吨。

不过，由于美国液化天然气生产能力和出口数量的迅速增加，在世界第一大液化天然气生产和出口国的位置上，澳大利亚仅仅只呆了三年。2023年，美国出口了9120万吨液化天然气，大大超越澳大利亚的8200万吨，成为世界上最大的液化天然气生产和出口国。

走势分化的近期澳大利亚煤炭和液化天然气出口形势

由于内外部环境和国际形势的变化，预计短期内，即到2025年，澳大利亚的煤炭和液化天然气出口将出现分化，鉴于其在国际市场的重要地位，有可能对世界煤炭和液化天然气的贸易产生一定的影响。

（一）2025年预计持续向好的澳大利亚煤炭生产和出口

澳大利亚的煤炭生产和出口，分为冶金煤和动力煤两大类，澳大利亚分别为世界第一大冶金煤出口国和第二大动力煤出口国。

1，维持稳定增长的冶金煤生产和出口

澳大利亚是世界最大的冶金煤出口国，生产的冶金煤全部用于出口，2022年冶金煤出口总量为1.7亿吨，占国际市场的56%，印度、日本和韩国是三大出口目的地。

2023年，澳大利亚继续保持着世界最大冶金煤生产国的地位，出口占到了国际市场的53%，当年随着拉尼娜现象持续干扰得到了缓解，澳大利亚冶金煤产量开始回升；但劳动力短缺继续影响着各矿区的煤炭生产，根据澳大利亚统计局的劳动力数据，煤矿行业的总就业人数比疫情前下降了14%，2019年煤炭开采的平均就业人数为5.3万人，而2021年为4.64万人，2023年又下降到4.59万人，劳动力短缺成为澳大利亚煤炭生产的一个制约因素。

动力煤价格的上涨，可能会提振对澳大利亚冶金煤的需求。冶金煤可以代替动力煤发电，然而反过来是不可能的。因此，冶金煤仍有可能进入动力市场销售，特别是当冶金煤的每热值价格低于动力煤的价格时。此外，有一种风险是，即异常严酷的冬季或夏季可能会导致冶金煤比动力煤更具竞争力，2022年的现象（即当时大量冶金煤被倾销到动力煤市场）可能会再次出现。

预计在展望期内，即到2025年，澳大利亚冶金煤的产量仍有望增长。煤矿的扩建和开业，预计将超过关闭（取决于批准情况），澳大利亚冶金煤的出口预计将比动力煤增长更强劲，从而使得澳大利亚能够满足亚太等地区新兴钢铁市场的需求。

未来几年，澳大利亚可能扩大商业运营的煤矿，包括昆士兰州的希拉隆（Hillalong）、威尔顿（Wilton）和费尔希尔（Fairhill）项目（取决于批准情况）；日本双日株式会社（Sojitz Blue）还获得了格里戈利-克兰（Gregory Crinum）露天煤矿扩建项目的批准，该项目现在可能再运行20年；新南威尔士州的曼达隆（Mandalong）和维克里（Vickery）煤矿的扩建也将提高产量。

新南威尔士州和（尤其是）昆士兰的产量增加，预计将使澳大利亚的冶金煤出口，从2022-2023年受天气影响的1.56亿吨，增加到2024-2025年的1.74亿吨；冶金煤的出口收入，预计将从2022-2023年的610亿澳元，下降至2024-2025年的410亿澳元，产量的增加部分将抵消煤炭价格的下跌。

2，动力煤的生产和出口也将保持稳定的增长

澳大利亚是世界第二大动力煤出口国，仅次于印度尼西亚，2021-2022年动力煤出口数量为1.92亿吨，2022-2023年下降到1.82亿吨。日本、中国台湾和韩国，是澳大利亚三大动力煤出口目的地。

2023年国际市场对澳大利亚动力煤出口的需求出现了恢复，带来了当年6月和7月份澳大利亚动力煤出口数量的大涨，以满足亚洲地区夏季对煤炭的需求。2023年上半年，澳大利亚对中国的动力煤出口稳步增长，在2023年6月中国夏季需求高峰期间达到了峰值。按出口价值计算，2023年前9个月，澳大利亚对中国的动力煤出口总额达到53亿澳元，将通常是澳大利亚动力煤最大市场的日本，在2023年第二季度挤到了第二的位置。

在展望期内，澳大利亚的煤矿扩建和关闭将基本平衡。其中，白天堂煤业公司（Whitehaven）的维克里（Vickery）煤矿项目于2023年6月开始建设，该公司正在投资1.5亿澳元，启动一个小规模的煤矿，预计将在2024年中期开始采煤。白天堂煤业公司还正在寻求扩建现有的纳拉布莱（Narrabri）地下煤矿，该项目已获得新南威尔士州独立规划委员会的批准，但仍需根据《联邦环境保护和生物多样性保护法》获得批准才能启动，如果项目能够继续进行，该煤矿的寿命将从2031年延长到2044年。

从总体上看，由于天气条件的好转，几个矿山产量的增加，预计澳大利亚的动力煤出口量在展望期内将略有增长，将从2022-23年的1.82亿吨，增加到2024-25年的2.03亿吨。不过，由于价格的下跌，预计澳大利亚动力煤出口价值，将从2022-2023年的650亿澳元，大幅下降到2024-2025年的290亿澳元。

（二）2025年澳大利亚液化天然气出口预计将出现下降

近年来，虽然澳大利亚的液化天然气生产能力和出口数量增长迅速，但目前已达到瓶颈期，预计2025年，澳大利亚的液化天然气出口数量和出口收入都将出现下降。

根据澳大利亚工业、科学和资源部的2023年6月份《资源和能源季报》，2022年，澳大利亚液化天然气出口总量为8200万吨，出口收入910亿澳元，液化天然气出口的80%流向日本、中国和韩国三个国家，液化天然气出口的四分之三是长期合同。

而根据澳大利亚工业、科学和资源部的2023年12月份《资源和能源季报》，2022-2023年度，澳大利亚出口了8200万吨液化天然气，略低于2021-2022年的出口数量，主要原因包括：

由于几个不同液化设施码头的维护，出口面临阻力，其中西北大陆架项目码头的中断一直持续到2023年9月份的第三季度；自2023年8月份以来，普莱里德终端面临着与维护相关的产量下降，当年11月份才逐渐好转；在北领地，由于巴尤恩丹油田供气的不足，达尔文液化天然气设施面临暂时的关闭。

为了应对国内的天然气短缺，西澳大利亚政府宣布禁止出口，将15%的产量储备供州内使用，该禁令适用于该州产生的大多数陆上天然气，预计在未来一段时间内该州将严格执行这一规定。

东海岸的格拉德斯通液化天然气项目，也在2023年6月份进行维护，从而减少了产量，以确保更多天然气供应给澳大利亚国内市场。

虽然2023年澳大利亚液化天然气出口量下降，但从单个的项目看情况有较大的区别。其中，普莱里德浮式液化天然气项目的季度产量，已达到自2019年开始运营以来的最高水平，2023年6月份的产量略低于100万吨；2023年6月，雪佛龙开始在了高庚项目二期的生产；2023年，伊希提斯液化天然气项目预计将发运送创纪录的132批液化天然气货物，比2022年的112批货物增长了18%，通过升级液化冷却系统和采取防振措施，该项目努力消除设施的瓶颈，以提高产量，计划将液化能力提升并稳定在930万吨/年的水平。

预计2023-2024年度，澳大利亚的液化天然气出口将下降到约8000万吨。由于西北大陆架天然气产量的下降较多，预计2024-2025年，澳大利亚液化天然气产量将再次下降，减少至约7800万吨。

2021-2022年，澳大利亚液化天然气出口收入为710亿澳元，2022-2023年大幅增加了约30%，增加到920亿澳大利亚元。预计2023-2024年，澳大利亚液化天然气出口收入将下降到约720亿澳元，2024-2025年下降到640亿澳元。