国务院日前印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》的利好效应继续发酵，消费类品种延续近日相对强势的表现，其中以教育股为首的文教休闲成为昨天的领涨板块。而教育也是锐叔在周一早评中重点提示的板块，基于有关教培方面的政策是《关于促进服务消费高质量发展的意见》中比较超预期的部分。

昨天教育股的强势表现还受益于消息面上的一个新催化，那就是新东方8月6日在港交所公告称董事会批准扩大股票回购计划。新东方和好未来日前披露的季度业绩显示，截至2024年5月末，递延收入分别为17.8和4.1亿美元，同比分别增长33.1%和50.4%。这也反映教培机构在疫后线下活动复苏、完成合规化转型后，收入已得到明显的恢复。新东方扩大股票回购计划这个事儿也从侧面说明了教培机构的经营确实有所好转了，手里的钱增加了，同时也反映其认为公司股价被低估了。

教育板块可以说是极少数未在疫情后给予相应的业绩估值提升的消费赛道，而且在政策趋于积极和需求稳中有升的背景下，疫后景气度恢复有望延续，股价修复之路或许在刚刚开始，后市仍值得持续关注。在关注的方向上，除了锐叔在周一早评中重点提示的教培分支外，应该还包括教育信息化。

政策方面，这次国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》中，也提及了“鼓励发展数字教育等新的教育模式”。而在发改委、教育部6月12日印发的《教育领域重大设备更新实施方案》中，主要涵盖普通高校与职业院校的关键设备升级，旨在支持科技创新与高质量教育发展，支持内容包括普通高校教学科研仪器设备及职业院校（含技工院校）实训教学设备，并对不同地区院校按照项目总投资比例的40%-80%进行资金支持。日前，教育部部长怀进鹏也表示，教育数字化是缩小教育差距、提高教育质量的有效途径，接下来将深入实施国家教育数字化战略行动，建强用好国家智慧教育公共服务平台，促进优质教育资源广泛共享，大力推进智慧校园建设，打造中国版人工智能教育大模型。

而在产业趋势上，AI大模型技术进一步介入教学载体，如智能交互白板、学习机，通过教学工具和载体加速落地AI应用，赋能从教师备课到教师评价到学生个性化学习的全链条。另外，AI还加速落地招考领域，如AI智能巡考、AI新体考解决方案等。可以说，AI+教育落地场景确定性凸显，未来将大有可为。