今年3月份,完成部分债权人要约交换的禹洲集团称,公司仍在面临着巨大压力,但会公平对待所有债权人。
但于近日,无逻辑观察从投资圈获悉,有禹洲集团外债持有人发布了一封《禹洲境外债持有人倡议及正告书》,内容称禹洲集团发布盈利预警以后,上市公司及公司高层存在无担当、多次欺诈、不公平对待境内外投资人、恶意逃废债等不正当行为,并具体列举5宗罪。
其一、欺诈投资人,上市公司静默期内定价私募债,且定价刚交割就发布盈利预警;
其二、管理层不积极处置资产,主动躺平,1月到期公募债美元债展期拖到最后一刻发公告,倒逼境外投资人同意;
其三、林龙安拒绝提供个人担保,私募美元债展期之后无足额现金交割,尚欠未支付的应计利息;
其四、境外美元公开债利息已正式违约;
其五、境内债结构化发行,区别对外境内外投资人,选择逃废债;
具体来说,第三点中,上述正告书提到,在与境外投资人协商私募美元展期时,林龙安拒绝出具个人担保,且认为投资人提出的要求过多。
第五点中,正告书认为,禹洲集团区别对待境内、境外投资人,多笔境内债进行了回售,并且总额达到35亿元,说明有资金支持;而境外债则直接选择“躺平”展期、违约后,有85%投资人给予展期、并且做出了让步,但禹洲集团依然进行逃废境外债。
这份正告书的目的则是希望境外债权人团结起来,采取法律等手段抵制区别对待。
不过,早前在禹洲集团3月份的公告中已经提及,公司在巨大压力面前,公平对外债权人,但仍有少数旧债券持有人要按他们的条件赎回票据,否则将采取法律行动。
这或许只是部分投资人的声音,毕竟同意展期的规模已有超过八成。
回顾年初至今,一直受困于债务到期的禹洲集团,经历长达几个月的时间,形势在3月份有所企稳后。
消息层面来看,禹洲集团一方面在进行债务展期,部分债券获得了投资人的交换要约;另一方面则是有3笔美元债未能支付到期利息而构成实质性违约,本金将近12亿美元。
为了兑付债务,禹洲集团亦有努力过,拟最多10.6亿元出售禹洲物业予华润万象生活,所得资金回流到母公司,用于未来发展。
曾几何时,禹洲物业二次递表上市失败,禹洲集团仍将这个视为未来重要发展的业务,并特意将林龙安的女儿林禹芳从禹洲集团调任到物业平台,专注于其管理工作,也就是继续推进上市工作。
但是,为了母公司的生存,禹洲物业自然需要“牺牲”,成为货架上的商品。只不过,这笔钱依然是杯水车薪。
为了进一步解决债务问题,禹州集团已聘请财务顾问、法律顾问开展整体解决方案,也在继续“卖卖卖”。
今年4月1日,禹洲集团正式聘请中银国际亚洲以及海通国际证券作为其财务顾问,并聘请年利达律师事务所作为其法律顾问,以便将与公司及其境外债权人共同探讨各种可行措施,实施应对目前状况的整体解决方案。
同月6日,有消息传出,禹洲集团位于香港九龙旭日街17号的资产包获得6.2亿港元的洽购,将解决3.05亿港元的债务、且获得620万港元的净利。