明日重点关注板块+核心个股

信息仅供参考，不构成投资建议一、AI算力/光通信（主线，华为云大会6.5催化）催化：6.5华为云生态大会，1.6T光模块海外订单持续落地、液冷集采预期1. 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信2. 光线缆：亨通光电、长飞光纤、光迅科技3. 液冷/服务器：英维克、拓维信息、工业富联操作思路：高位不追高，回踩5/10日线低吸，分歧优选龙头。二、半导体（存储+先进封装，国产替代+大基金三期扶持）催化：存储芯片涨价周期、指数调仓被动资金进场 。1. 设备：北方华创、中微公司2. 存储：兆易创新、澜起科技、云汉芯城3. 封装：长电科技、华天科技三、人形机器人（6.5机器人高峰论坛落地，短期强催化）催化：特斯拉Optimus量产临近、宇树科技整机推进。1. 减速器：绿的谐波、双环传动2. 伺服整机：汇川技术、鸣志电器、埃斯顿四、绿电/储能（防御配置，迎峰度夏+算力耗电提升用电需求） 1. 火电：华能国际、江苏国信、大唐发电2. 储能：阳光电源、锦浪科技、申菱环境定位：大盘震荡时避险配置，低位布局为主。五、商业航天（中长期趋势，星链上市预期+火箭发射催化） 中国卫星、火炬电子、信维通信思路：逢回调分批埋伏，不短线追涨。六、油气（地缘避险支线）中东地缘扰动支撑油价，低位趋势布局：中曼石油、九丰能源、蓝科高新 。

点赞👍+关注，股市不迷路。风控提醒1. 大盘放量突破3880点重仓科技；跌破3830点降仓，转向高股息电力、煤炭避险；2. 短线规避连续3天暴涨高位个股，杜绝高开盲目追入，分仓控仓；3. 股市有风险，入市需谨慎，以上内容仅基于公开资讯整理。