8月3日 10:55 盘中实时快讯一、实时指数&成交沪指3809.76，日内-0.56%；深成指13472.43，-0.64%；创业板3316.81，-0.75%；科创50大幅走弱，日内跌幅4.07%。两市早盘合计成交5642亿，放量分歧行情，存量资金调仓动作明显；全市场涨跌家数2112涨/2636跌，空头情绪占优。北向资金小幅净流出12.6亿，早盘持续减仓高位电子、通信标的。二、板块资金实时分化主力大额净流出（高位兑现）1. 半导体存储设备：兆易创新、东山精密、华海清科跌幅靠前，华海清科大跌超10%，基金重仓硬件集体获利了结 ；

2. 光模块、PCB：上周累计涨幅较高，机构逢高减仓；

3. 油气板块：美伊缓和预期打压原油，石油开采全线承压。主力逆势净流入（高低切换主线）1. 核电/电力设备：千亿核电项目催化，融发核电、绿电运营全程抗跌，避险机构持续加仓；

2. AI应用软件：DeepSeek利好持续发酵，昆仑万维、每日互动等商业化标的承接有力；

3. 稀土、小金属新材料：细分有色逆势走强，工业金属资金分歧较大。三、盘中核心盘面信号1. 赛道分化明确：硬科技硬件集体消化估值，AI软件、电力设备走出独立行情，市场彻底告别单一科技抱团行情；

2. 消息面消化节奏：长鑫LPDDR6量产、流动性宽松等中长期利好，短期抵挡不住高位板块兑现抛压；

3. 分流影响显现：今日杰理科技开启北交所新股申购，场内资金抽调参与打新，进一步压缩科技板块流动性。

4. 机构观点实时参考：本轮仅拥挤交易回调，无系统性风险，8月修复窗口仍在，优先布局有订单兑现的低位赛道。四、短线盯盘重点1. 高位存储、算力硬件反弹以减仓为主，不盲目抄底；

2. 持续观察核电、AI应用两条主线放量企稳个股；

3. 紧盯北向资金回流信号，外资持续流出则严控总仓位；

4. 中报披露窗口，规避无业绩支撑纯题材小票。风险提示：盘中资金流向仅日内短期数据，盘中资金反复切换概率较高，本文仅为盘面观察复盘记录，不构成任何投资操作建议