八月八大金刚板块
1 AI应用：
赛意信息、税友股份、汉王科技、万兴科技。落地场景从财税、办公到多模态，看大模型变现进度。
2 机器人：
绿的谐波、双环传动、拓普集团、鸣志电器。人形机器人＋工业自动化双线，关节、减速器、电机是核心。
3 MLCC（多层陶瓷电容）：
风华高科、三环集团、国瓷材料。Al 服务器和车规电子用量暴增，国产替代空间大。
4 电子元件：
顺络电子、麦捷科技、法拉电子。被动元件跟随算力与新能源需求共振。
5 数据中心：
数据港、奥飞数据、润泽科技。AI训练推理吃电吃算力，IDC与液冷配套受关注。
6军工：
中航沈飞、中航西飞、航天电子。装备换代＋商业航天，事件催化多。
7 电网设备：
国电南瑞、许继电气、平高电气。新型电力系统＋特高压，基建属性强。
8 电力：
立新能源、华银电力、桂冠电力。高温＋算电协同，保供与绿电调峰并行。美联储9月加息预期降温
