明日重点关注以下四大板块及个股

1. 半导体全产业链（核心主线）上涨逻辑：行业周期反转叠加国产替代政策落地，存储芯片、半导体设备、电子特气等细分方向表现强势。关注个股：冠捷科技000727、永泰能源600157、京运通604555、TCL中环002129、深南电路002916。

2. 有色金属与贵金属（避险与顺周期）上涨逻辑：国际金价突破创新高，叠加美联储降息预期，避险交易升温。锗、钨等战略小金属受供给管控及下游刚需拉动，存在涨价预期。关注个股：梅雁吉祥600868、永泰能源600157、晋控电力000767、华电辽能000558、淮河能源600575。

3. 电力与新型电网（防御与成长兼备）上涨逻辑：迎峰度夏用电负荷创新高，叠加“十五五”新型电力系统规划预期，板块具备防御属性，储能、特高压等方向具备成长空间。关注个股：大唐发电601991、广西能源600310、三峡能源600905、节能风电601016、中国广核003816。

4. 创新药与医药商业（低位补涨与防御）上涨逻辑：医药板块估值处于低位，集采政策预期缓和，外资机构低位布局，AI制药等细分方向迎来双重催化。关注个股：哈药股份600664、莱美药业300006、惠天热电000692、宝新能源000690、长源电力000966。

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