卖存储，买光通信？？市场普遍预判：存储芯片的涨价行情，大概率未来两个季度就摸到顶部。

海外分析师现在给出一套短线交易思路：短期卖掉存储，去买光通信，已经有对冲基金在这么布局了。已经有资金在执行这套对冲头寸，这也是近期美股存储持续走弱、海外光通信企业（AAOI）走强的资金推手之一。策略不是长期看空存储，属于阶段性结构性调仓。

对A股来说：板块资金会继续分化，国产存储板块短期承压，资金存在分流到光模块、光芯片、磷化铟、高速互联元器件的动力；

行情不再是AI所有细分普涨，进入内部主线博弈：光互联成为市场新的短期故事；

存储一旦调整充分、涨价逻辑再次超预期，但资金愿不愿意回流是另外一回事，毕竟A股是政策市和散户资金占大头的市场。iPhone18Pro 涨价