北美云厂资本开支维持高位，且2026年继续上修。AI投入已沿"服务器→存储→光模
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金策领航吧的文章
Coherent昨晚召开2026 财年第四季度（截至 2026 年 6 月 30
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什么是"AI资本开支悖论"？ 同一笔买算力的钱，在市场眼里同时贴着两个相反的标签
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科技股急跌后，投资者最关心一个问题：这波调整是历史"大顶"，还是能修复前高的"小
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光通信龙头Lumentum 最新一季财报电话会透露了哪些重要信息呢？ 先是业绩部
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华创证券中国中游制造研究中心发布8月报，战略看多中游制造，核心逻辑有四： 1、全
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1、全
光通信板块这两天被FCC 可能参与制定针对中国光模块的限制方案弄得有些神经质，市
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我丢了一份某机构5月中旬的下半年策略研究报告（图1、2）给Workbuddy，发
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从上周至今天，，FCC限制中国光模块进口的消息持续影响着这一板块公司的股价。作为
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有些人喜欢逮到科技股就喷，例如随便举几个过往牛市的大牛股，然后就出现了结论：说现
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为何A+H股公司H股普遍存在折价？ A股与H股之间的价差并非短期现象，而是两地制
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说穿了，过往A股的“喝酒吃药”大消费行情，无非是基于碳基生命生活中最底层的需求出
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当市场情绪不被恐慌笼罩，不过度反应，逐步开始回归理性时，市场的主线依然回到了基本
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在我看来，并不是说你干了几十年银行，就一定能对银行业务很了解，行业里，从毕业就进
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随着科技股止跌反弹，老登股的上涨动能也渐渐衰减，因为正经机构都明白，这些老登股的
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昨天发了一条关于光模块FCC禁令“鬼故事”和中际旭创港股上市时点的猜测（图3），
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昨天我连发两篇微头条，基本都是对于近期关于科技的谣言给大家做的反诈，今天看到但斌
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大家也可以再仔细想一想，为何美国FCC对光模块的禁令，就在中际旭创港股上市后不久
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路透社8月4日援引知情人士称，美国FCC正起草新规，拟禁止进口中国新型号数据中心
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为何中美银行股存在长期估值差异？为何两者不能简单直接对比---连载（5）成因2：
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