赵老哥：6.8晚间复盘（物极必反，明天这样做！）
今天 A 股迎来惨烈黑色星期一
全市场普跌、资金避险情绪拉满
前期爆炒的 CPO、算力、半导体全线重挫
科创 50 暴跌 4.3%
沪指大跌 1.7% 失守 4000 点，收盘 3959.34 点
深成指大跌 3.22%
创业板跌 3.69%，科创 50 重挫 4.3%
仅北证 50 微涨 1.33% 成为唯一红盘指数
两市成交额 2.79 万亿，环比缩量两千亿
资金观望情绪浓厚，不愿高位承接科技股！
近 4600 只个股下跌
上涨个股不足 900 只，涨跌比严重失衡
属于雨露均沾式普跌行情
高位 AI、光模块、有色金属领跌
黄金避险属性失效，市场恐慌程度可见一斑！
CPO、AI 算力、半导体、稀有金属是今天的重灾区
剑桥科技等光模块龙头大幅回撤
前期涨幅巨大的科技赛道资金集中出逃
高位股踩踏明显
锡业股份跌停，贵金属同步下杀
避险资金短期出逃成长赛道！

主线一：物理 AI
6 月 8 日英伟达官方官宣
扩大与韩国斗山集团深度合作
全面落地物理 AI 架构、NVIDIA DSX AI 工厂平台、MGX 加速计算集群三大合作方向
覆盖工业机器人、智能工厂、能源基建、AI 服务器电子材料
四大业务板块！
英伟达 GTC 大会发布全开源 Cosmos3 全模态物理 AI 大模型
配套完整开发者工具链
物理 AI 从概念走向规模化落地
机构测算全球物理 AI 市场空间可达 6 万亿美元级别！
物理 AI 定义：能感知、交互、操控真实物理世界的 AI 技术
覆盖工业机械臂、工厂自动化、人形机器人、智能工程机械
是 AI 从数字世界走向实体产业的核心拐点赛道！
核心：索辰科技、中科创达、凌云光

主线二：人形机器人
Computex2026 黄仁勋重磅发布NVIDIA Isaac GR00T 人形机器人
全球参考设计，由英伟达、Sharpa、宇树科技三方联合打造
面向全球开发者全面开放，下半年正式推向市场！
宇树科技科创板 IPO 顺利过会
成为人形机器人第一股，估值超 420 亿
英伟达独家选用宇树 H2 + 人形机器人本体作为 GR00T 样板机
实现 “英伟达算力大脑 + 宇树机器人硬件” 深度绑定！
GR00T 平台统一人形机器人开发流程
集成仿真、训练、部署全套工具
大幅降低人形机器人研发门槛
全球开发者将集中基于该平台研发商用机器人！
核心：绿的谐波、双环传动、柯力传感

主线三：商业航天
SpaceX 进入上市倒计时
券商研报指出 SpaceX 上游 A 股卫星、射频、电子供应商将迎来订单、估值双提升，全球低轨卫星组网需求爆发！
我国成功发射千帆极轨 11 组卫星
中国版星链低轨星座常态化批量发射
卫星总装、射频载荷、星上电子设备需求持续放量！
蓝箭航天公告 6 月中旬恢复 IPO 审核
朱雀三号可回收液体火箭完成关键测试
民营商业火箭产能扩张在即！
空天地一体化、手机直连卫星、6G 通信全面推进
全球各国加速布局低轨卫星互联网
商业航天进入黄金建设周期！
核心：中国卫星、航天电子、铖昌科技