A股光通信，光纤板块盘后再迎利好，扩产能也供不应求，涨价
现在AI数据中心疯狂扩建，需要大量高速光纤网线，全球光纤一下子供不应求了。
日本大厂藤仓产能跟不上订单，直接把用于AI机房的光缆涨价30%；另一家巨头康宁也货不够卖，只能优先供货给英伟达这些AI大厂，其他客户要排队等货。
海外大厂主动涨价，给国内光纤企业打开了涨价空间，市场预期国内厂商接下来也会调价，毛利率会明显提升，业绩有望大增，资金提前抱团买入。
AI大模型训练、超算中心、液冷机房、城际算力网，都需要大量高速光纤做数据传输，算力越大，光纤消耗量越大，行业从过去的通信基建周期股，转型成AI算力刚需耗材。
日本藤仓、美国康宁两家海外寡头产能有限、扩产很慢，全球供给缺口会持续存在，行业进入供需偏紧的景气周期，未来1–2年行业盈利水平会持续修复。
