重大利好！国产大模型再突破，AI产业链简评

资讯核心DeepSeek V4 Pro正式API上线，重点升级智能体Agent能力，多项专业测试对标海外头部模型，国产大模型自主执行复杂任务能力大幅提升。商业化调用定价亲民，叠加缓存优惠，降低企业开发AI应用成本，加速行业落地。赛道利好逻辑1、AI应用层：智能体技术迭代，利好办公自动化、企业服务相关应用企业；2、算力硬件：复杂智能体任务消耗更多算力，利好服务器、光模块、存储赛道，板块存在内部分化；3、算力租赁/IDC：模型商业化带动推理需求增长，利好算力运营服务商。相关核心个股1、彩讯股份：政企AI智能办公、智能体应用布局；2、浪潮信息：AI服务器龙头，直接受益算力需求提升；3、奥飞数据：IDC算力租赁服务商，算力储备充足；4、软通动力：企业定制AI智能体、大模型适配服务；5、中科曙光：国产全链条算力平台，覆盖训练与推理；6、汉得信息：工业、政企B端智能数字化解决方案。后市操作参考本次大模型升级属于产业长期利好，短期更多带动板块情绪，业绩兑现周期较长，切勿短线追高题材个股。短线优先选择业务落地的赛道龙头；中线持续跟踪下游智能体产品落地、算力实际需求释放情况。风险提醒：行业技术迭代快、竞争激烈，技术利好不代表短期业绩提升。

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