🔥 三星HBM4上量超预期，Q3收入或达120亿美元
▸ 伯恩斯坦7月韩国存储出口数据：整体HBM出口同比大增64%，三星忠清南道出口较4月环比暴增122%▸ 三星Q3 HBM收入预测80%环比增长至120亿美元，较此前预期上调30%▸ 单位重量出口价值7月环比再涨21%，较4月已翻倍，是SK海力士的4倍——印证HBM4定价显著高于HBM3/3E▸ 三季度三星大概率夺回HBM市场份额第一，SK海力士受Rubin延期拖累，Q3收入预测环比降20%至56亿美元▸ 2027年HBM合约价谈判已启动，有望成为明年盈利上修催化剂
💡 HBM格局正在重塑，三星以HBM4技术领先抢回份额
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