七夕，被市场绿了！七夕情人节，当你准备大干一场的时候，被市场先干趴下。开盘就杀，
七夕，被市场绿了！七夕情人节，当你准备大干一场的时候，被市场先干趴下。开盘就杀，
彭祖看金融的文章
七夕，被市场绿了！ 七夕情人节，当你准备大干一场的时候，被市场先干趴下。开盘就杀，一点也不手软。 故事是一个接一个，美债，Anthropic和OpenAI叙事ARR的问题、宇航员、机器人...这么多大事齐聚在七夕日子，直接被绿...。 当前是反弹之后的二次探底（俗称市场低），调整的方向集中在科创50指和创
七夕，被市场绿了！
七夕情人节，当你准备大干一场的时候，被市场先干趴下。开盘就杀，一点也不手软。
故事是一个接一个，美债，Anthropic和OpenAI叙事ARR的问题、宇航员、机器人...这么多大事齐聚在七夕日子，直接被绿...。
当前是反弹之后的二次探底（俗称市场低），调整的方向集中在科创50指和创
全球AI紧缺程度排序： 存储（HBM）最缺 > 光模块 > 光纤光缆、MLCC/
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全球AI紧缺程度排序： 存储（HBM）最缺 > 光模块 > 光纤光缆、MLCC/CCL/PCB、AI电源。 存储（所以存储是AI硬件端当前最核心的，存储还带动半导体设备、材料、测试）。 紧缺现状： 已影响英伟达方案设计（HBM占比从40%降至28%），既有价格因素，更核心是供应量不足。闪迪财报显示客户已预订未来五年产
全球AI紧缺程度排序： 存储（HBM）最缺 > 光模块 > 光纤光缆、MLCC/CCL/PCB、AI电源。
存储（所以存储是AI硬件端当前最核心的，存储还带动半导体设备、材料、测试）。
紧缺现状： 已影响英伟达方案设计（HBM占比从40%降至28%），既有价格因素，更核心是供应量不足。闪迪财报显示客户已预订未来五年产
A股、韩股、美股半导体，构成了一个无法预测的三体系统。美股是主恒星，负责释放AI
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核心就是这个位置要买“未来”
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