早上看了一个对于存储芯片的最新观点，说是以前大家看存储新品主要是从周期的角度，因为服务的对象是手机和电脑，那么这种需求就容易产生波动，而如今存储的客户完全变了，主要是AI公司。
以目前AI供应链多个环节的需求看，能见度已经到了2028年之后，在有持续订单的情况下，行业的需求和利润就完全没有问题了，这对基本面追求者来说确定性无疑变强了。
还有一点，我觉得对机构来说，当下还是算力时代，这个时代只要没有跨越，那么投资逻辑就更倾向于整个基础设施，如此的话光通信、存储以及算力就成了未来几年确定性最高的通胀环节。
说了这么多，主要还是为了给大家打气，因为昨晚美股那边芯片龙头大跌了不少，传导到了亚太股市方面，韩国指数和日经225指数都出现大跌，A股芯片指数开盘重挫3%，如果说对未来芯片基本面的认可，以及高确定性的笃定，这种调整担心什么呢？
