周末经过梳理发现，尽管周五的反弹科技板块出现了冲高回落，比如说芯片和CPO比较明显，体现在指数上就是创业板指和科创50指数，涨幅基本都在3%左右，但是我发现有一个板块表现的相当出色，那就是人工智能，相关的指数涨幅在4%到5%左右不等，而相关的人工智能指数基金单日净值却上涨了超过7%，这是一个新的现象，最起码说明新行情的起点，很可能是从AI硬件转化到人工智能应用这么一个层面。 毕竟上半年硬件已经涨幅比较明显了，下半年会不会掀起一波人工智能的应用主线，这是值得观察并期待的一个现象，如果说应用这条主线能起来，后面反而会带动硬件再度崛起，这波人工智能的上涨周期不是短时间的，哪怕这波硬件下跌的比较多，但我还是坚持这样的观点，对科技板块的信心要坚定一些，无论市场怎么变化，科技的主线都不会动摇。 至于说近期走强的高股息、银行、白酒以及消费等，我还是认为这是阶段性的反弹，是严重超跌之后的逻辑，换句话说是科技主线暂时没落了，部分资金跑到这些板块中主要是为了避险，是风险偏好的一种变化，而不是将这些板块当成主线，这就是说此前的上涨可能面临随时结束的概率，对此要有充分的认识，除非是政策面出现逆转。