利好的风吹进了存储芯片和GPU，利空的风让A股光模块股民焦躁。三星、美光科技、海力士三家公司2027年高端存储产能售罄；利好A股澜起科技、长鑫科技等掌握核心技术的公司。华强北英伟达游戏显卡RTX50系列价格跳涨，目前不管是AI训练市场还是游戏市场独一档，国产只能满足中低端需求，沐曦股份、摩尔线程、寒武纪。白宫放出消息拟禁止进口东大新型数据中心设备，分析师认为是白宫看到英伟达CPO量产，计划在美国本土搭建Ai硬件全产业链：英伟达设计、台积电和英特尔代工、服务器可以交给戴尔、设备有应用材料和阿斯麦、光模块和光器件有康宁和lumentum…这导致今晚持有光迅科技、中际旭创等品种的股民晚上又要失眠了！天塌不下来，股市有风有雨是常态、风雨无阻是心态。心态不过关Ai硬件反弹行情不要碰，甚至11月之前都可以休息了，毕竟中期选举前幺蛾子只会越来越多。白宫已经禁了瓜子、机器人、生物医药…
