英伟达算电协同十只直接受益股

特变电工600089：全球变压器龙头，特高压换流变市占约45%，北美订单溢价超35%，海外收入占比超30%，AI整流变间接供英伟达链，在手订单排至2027年底。

思源电气002028：主网设备出海龙头，海外收入占比约27%（北美占海外大头），2026年初单月新增北美订单约3亿，高压开关+变压器双线突破，AIDC供电压板石。

金盘科技688676：AIDC干式变压器龙头，绑定亚马逊签2年12亿框架、Meta约14亿意向，3MW SiC SST样机送测英伟达800V生态，数据中心收入同比+337%。

伊戈尔 002922：数据中心移相变压器全球市占近70%，谷歌2.5亿+微软1.8亿定点，美国/墨西哥工厂投产，2025年AIDC订单同比+400%，北美放量最陡。

中国核电 601985：核电运营龙头，AI数据中心基荷电源最优解，海外巨头签核电PPA成趋势，国内新机组核准加速，长期吃"算电协同"零碳电力溢价。

中国广核003816：全球第三大核电运营商，与中核双寡头格局，AI算力耗电暴增下核电利用小时锁定，分红稳，算电协同里"卖电不卖设备"的防御底仓。

国电南瑞600406：电网AI调度市占超60%，智能电网+算力供电协同系统核心，英伟达买电厂倒逼电网侧柔性调度，南瑞是国网数字化唯一总装平台。

上海电气601727：核电+重型燃机双龙头，北美G50燃机订单突破，AIDC备用电源/余热利用协同，装备制造全谱系，算电基建重资产受益者。

保变电气600550：大容量特高压/核电变压器稀缺出口商，首台全绝缘超高压变发运北美，海外收入占比22%-24%，AI+电网改造双催化，央企重组预期。

工业富联601183：英伟达核心代工厂，GB200/GB300机柜直供"星际之门"等AI工厂，算电协同里"电随柜走"的硬件入口，AI服务器全球份额超40%。

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