开篇

4月17日A股市场分化运行，AI算力成为市场绝对主线，受全球大模型算力紧缺、海外芯片供货周期拉长至2027年消息催化，光通信、CPO板块全面走强，多只个股涨停拉升，机构与游资资金集体抱团，成为当下资金关注度最高的核心赛道。

影响的板块概念

1.6T/800G高速光模块、CPO共封装光学、光芯片、数据中心光互联、AI算力硬件配套

各板块概念核心股票

光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信

CPO光学：剑桥科技、光迅科技

高速光芯片：源杰科技、仕佳光子

PCB算力板：沪电股份、深南电路

市场关注度最高股票

1、中际旭创（300308）

全球AI光模块龙头企业，800G、1.6T高端产品量产出货行业第一，深度绑定海外头部云厂商，算力订单储备充足，业绩兑现能力行业顶尖。近期股价持续创出历史新高，北向资金、公募机构长期重仓，是创业板算力权重核心标的，全市场资金认可度极高。

2、新易盛（300548）

海外算力供应链核心光模块厂商，高端高速光器件产能布局充足，海外客户结构优质，产品良率与竞争力行业靠前。AI算力高景气周期下公司盈利持续增长，机构持仓比例稳定，走势稳健，板块长线辨识度极强。

3、剑桥科技（603083）

A股CPO共封装光学人气龙头，在高速光器件、服务器光互联领域布局成熟，精准匹配AI算力升级趋势。板块拉升阶段多次涨停，游资机构共同进场布局，短线情绪溢价充足，是板块场内人气标杆个股。

4、光迅科技（002281）

国内光芯片+光器件一体化国企龙头，自研高端光芯片技术壁垒深厚，CPO配套光器件率先落地。算力光通信国产替代逻辑清晰，军工+算力双线发展，行业国产化红利持续释放，中长期成长空间广阔。

免责条款

本文仅为市场行业公开信息整理，不构成任何投资建议、个股买卖指导，股市行情存在不确定性，投资有风险，入市需谨慎。

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