“胡人”位于中原大地的四周，是中原人对异族的蔑称，因所处地理位置不同，分为东夷、西戎、北狄、南蛮，进入秦朝，对中原地区有威胁的只有北方的匈奴，而匈奴在秦始皇时期被打垮。直到秦末汉初阶段，中原大乱，北方的匈奴王子冒顿发动政变，杀死了自己的父亲匈奴王，自立为王，同时他还建立了匈奴的特种兵，这支军队只听命于他。

当时东边的一个部落东胡听说匈奴动荡，想要趁机兼并匈奴，却被冒顿直接灭国，而东胡中有两个部落直接逃走，它们是鲜卑和乌桓，而匈奴也迎来全盛时期，而此时南方的中原也迎来了它新的主人汉高祖刘邦，当时匈奴经常犯边，刘邦自然对这些匈奴人是不屑的，毕竟自春秋时期开始，匈奴一直都被中原压制。刘邦就御驾亲征想要惩罚一下匈奴，可冒顿带领下的匈奴已经今非昔比，直接将刘邦大军击败，将皇帝陛下围在了白登，为了活命，刘邦签下的城下之盟，就是中原将公主送到匈奴和亲，每年还要送金银珠宝。

而汉朝没有忘记这一耻辱，经过三代君主的积累，终于迎来汉武帝刘彻对匈奴的北伐，漠北之战直接打败匈奴的主力，随后的匈奴衰落，而匈奴的衰落，给了乌桓和鲜卑机会，乌桓率先占领了匈奴的南部，直接跟汉朝的东北边界接壤，而鲜卑则被乌桓隔开，位于更北部。此时汉朝的邻居从一位变成了三位，而这三位中，一位刚刚元气大伤，而另外二位刚刚建立，都没有力量跟汉朝抗衡，所以整个西汉的北部边界都是处于安定的状态。西汉末期王莽乱政，中原又混乱了二十多年，而北方的匈奴、乌桓和鲜卑在经过近百年的休养生息又开始崛起，俗话说，一个王朝的灭亡除了本身政治的问题，必然有着严重的气候问题，西汉灭亡也不例外，除了西汉内部土地兼并和连年大旱，再加上当政的皇帝昏庸，才给了王莽收买人心的机会。而同样的气候灾害也影响了匈奴，随着匈奴的一蹶不振，北地出现了大量的领土真空，而这也滋生了北地越来越多的民族。

而进入东汉，因为西汉和东汉的王朝更迭，消耗了中原的大量人力、财力和物力。刘秀对北地的政策就是制衡。通过扶持与匈奴不和的乌桓和鲜卑来抑制匈奴，而乌桓和鲜卑也是听话的，而在东汉的支持下，匈奴不断削弱，而匈奴内部也分裂成两派，一派是归附东汉的南匈奴，另一派是要硬磕的北匈奴，而东汉对于南匈奴自然是十分友好，不仅给地还给粮，同时东汉还利用南匈奴对付北匈奴，让匈奴实现自我灭亡，而北匈奴自然被鲜卑和乌桓合并。而南匈奴也归附东汉，成为东汉的一部分。

按照常理来说，匈奴人应该会成为中原的一部分，可因为多种原因的促成，匈奴最后入住中原，灭亡西晋，成为刘汉的建立者。这就说明了历史一般不会朝着你预想的发展，可能因为一些契机，走上截然不同的道路。谁能想到在秦始皇的铁腕统治下，继承人却是胡亥和赵高两个儿子废物，将庞大的秦帝国彻底玩崩了。匈奴归附后，北地的乌桓又开始不安分了，可鲜卑人却对东汉很忠诚，不知是看中东汉的强大还是给的钱太多了，在鲜卑和东汉的双重夹击下，乌桓归附东汉，而鲜卑则整合匈奴留下的遗产，跟东汉渡过了和平的30年。

可鲜卑的不断强大也让它有了挑战中原王朝的勇气，当时的鲜卑不是铁板一片，它的疆域大了，内部自然有很多小部落，当时的鲜卑拥有草原民族政治的色彩，檀石槐在鲜卑的选举下得到了首领的地位。他并非是鲜卑贵族，而是因为有才干才被推举为首领。他在位期间，整合鲜卑各部，使鲜卑成为了一个联盟，多次袭扰东汉边境，也是对这个未来对手的试探，不过他在公元181年病逝，他想突破一下鲜卑的制度，立自己的儿子为下一任领袖，很明显鲜卑各部都不赞同，这么一个联盟也随即破裂。虽然联盟破裂，可世袭制度也走进了鲜卑，鲜卑各部也开始尝试世袭制度。

而中原的东汉也走向了暮年，自太平教张角起义后，东汉就像打开了潘多拉魔盒，董卓入洛阳，而东北的乌桓也跟幽州牧公孙瓒的关系不太好。直到袁绍为了夺取幽州跟乌桓首领踏顿谈判，乌桓助袁绍战胜公孙瓒，此时东汉十三州，袁绍以得其四。而当时的中原只剩下了袁绍和挟天子以令诸侯的曹操，很快两人就展开了争夺中原之战。官渡之战袁绍战败，其子袁熙和袁尚带领降兵投了乌桓，而乌桓吸纳了这些军队，走向了极盛，时常骚扰东汉边境。

曹操当然不能放任不管，在郭嘉的辅佐下，曹操率大军北征乌桓，这一战杀死乌桓大大小小部长不在少数，二十万人被俘虏。乌桓元气大伤，袁绍残部逃往辽东，受益的还有鲜卑，而乌桓元气大伤后，它的领土自然被东部鲜卑接收。三国时期名将辈出，曹操、刘备、孙权都是称霸一方的霸主，当看到了曹操的强势，胡人们明白这还是属于中原的时代，他们全部蛰伏起来，等待一个入主中原、脱离中原政权的机会。

机会很快就来了，在经过近百年的分裂，中原王朝再次统一，不过统一的王朝却有点内部问题。晋朝的得国可谓十分不正，为权臣篡位，所以司马炎在登基后就大力加强宗室的实力，以宗室来护拥皇权，同时中央也有足够的力量，不得不说，司马炎吸取了魏国灭亡的教训，可结果都是在一切巧合中促成的。他没有想到他的傻儿子成为诸王的把柄，诸王为了皇位，兄弟阋墙，长达十多年的八王之乱打掉了中原的军力和经济。

而八王之乱中，将鲜卑人引入战争，开启胡人入中原的序幕，其实胡人在西晋的比重已经很大了，自西汉时期为了分化匈奴，将匈奴人引入中原，直到西晋，胡人已经成为中原的一部分，按照道理说，中原王朝完全有能力将这些人全部吸纳。让他们成为新汉人，可八王之乱，中原汉人的快速消耗，让胡人成为了中原不可或缺的部分，而后面灭亡西晋的掘墓人刘渊，是南匈奴人。因当初南匈奴投靠东汉，就赐“刘”姓。

这个时候的南匈奴兵力真的不够看的，可八王之乱结束后，刘渊起兵，不断吸纳胡人扩充军队。而在这个时候，军事世上最伟大的发明“双马镫”出现，它提高了骑兵的机动性。在中原王朝战争中，大部分就是看步兵，而骑兵因为没有马镫，战力不高，基本上有去无回，而在八王之乱期间，胡人发明了“双马镫”，将骑兵作为可以分割步兵，从而将军队逐个击破，在经过大难的中原，这就像降维打击。

经过多年的战争，西晋被刘汉击败，而中原也趁机涌入大量胡人。此后的中原在300年的时间一直处于胡人统治阶段，前秦、北魏等胡人政权建立，胡人领袖第一次成为皇帝。这就开了一个口子，就是皇帝未必是中原王朝，也可以是胡人政权，此后的辽、金、元、清都是胡人建立的政权。而中原地区也迎来了近100年的战乱，直到拓跋鲜卑建立北魏，中原才进入稳定的阶段，而这一乱世直到300年后的隋朝才结束。