「三顾茅庐」之后，刘备与诸葛亮的合作关系渐渐地有些疏离，到了刘备执政的后期，两个人的矛盾已经非常的明显。
刘备举国发动对吴战争，很多人都上表谏阻。唯有诸葛亮，明知此去凶多吉少，可还是一言不发。不是不想说，而是不敢说。两个人之间的矛盾与隔阂，由此可见一斑。
这样的矛盾不是一天形成的，从刘备取西川开始，两人之间的疏离感就已经开始显现出来。
刘备以庞统为谋主取西川，而诸葛亮则是与关、张留守荆州。庞统死后，法正继任谋主，成为了刘备最信任的人。诸葛亮在蜀汉政权的地位虽高，却渐渐的被边缘化。
究其原因，除了诸葛亮“治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略”的客观因素以外，更是因为二人在国家前途命运方面所产生的分歧。
众所周知，诸葛亮在著名的《隆中对》中，提出了「跨有荆益」的战略思想，“天下有变，则命一上将将荆州之众以向宛、洛， 将军身率益州之众出于秦川”，从而达到兼并天下的目的。
对此，庞统的意见截然不同，庞统认为：“荆州荒残，人物殚尽，东有吴孙，北有曹氏，鼎足之计，难以得志”，认为诸葛亮「跨有荆益」的根本无从实现，所以建议立足于益州。
作为益州人的后继者法正，对于荆州同样不感兴趣，同样希望立足于益州发展。
二人的看法正对刘备的胃口，刘备自从得到益州以后，称王称帝，渐渐地耽于逸乐、消弭斗志，总想着躲在益州关起门来过日子，所以对诸葛亮的北伐并不感兴趣。
刘备在益州称帝以后，除了后来「夷陵之战」的荒悖之举，就再也没有跨足过荆州一步，在荆州易手以前，完全是交给关羽全权负责。
这种原则性的分歧，让刘备和诸葛亮的距离渐行渐远，刘备举国发动对吴战争，身边缺乏人才和谋士，可他宁可带领一群乌合之众，也不肯带着诸葛亮，可见他对诸葛亮显然是负气在胸的。
而刘备这个人又很要面子，夷陵之战全军覆没、大败而归，蜀国人才陨落无数，他这才意识到自己的任性带来了多么严重的后果。因此，他不愿意再回到成都，不愿意面对诸葛亮及其拥趸者，便在永安筑造白帝城，直到去世就一直没有离开这里。
而刘备在永安的最后两年里，诸葛亮也一直没有来探望过，两个人一治永安、一治成都，俨然间各行其是。永安也成为了蜀国的第二个政治核心，而成都也在诸葛亮的掌控之中。
这种局面是不可能长久的，所以在刘备濒危之际，为了能在自己死后对诸葛亮进行有效控制，他做了三项自以为很聪明的安排。
第一件事，是将诸葛亮和刘禅召到永安宫，上演了一出含情脉脉、感人至深的托孤戏码。刘备对诸葛亮说道：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之，如其不才，君可自取。”
这句话表面上看来是对诸葛亮的信任，实际上是对诸葛亮的试探与警告，以两个人此前的关系以及刘备的性格来论，不可能甘心将大位让给葛氏。
当然了，试探和警告都是其次，刘备自己也清楚不会有什么结果，即便是诸葛亮真的有野心，即便很多人攻击诸葛亮「虎视狼顾」，他也不可能在这种情况下自己表露出来，这是最起码的常识。
所以，刘备此举最大的目的是为了感化诸葛亮，弥补一下两人之间多年的疏离感。
然后，他又让刘禅拜诸葛亮为「仲父」，当着诸葛亮的面千叮咛万嘱咐：“一定要听爸爸的话”，诸葛亮但凡有良心又岂能不感恩戴德。
这当然也是在打感情牌，往坏了说，即便诸葛亮未来有了篡位的实力，也可能因为思及先主的恩德而止步。再往坏了说，即便日后诸葛亮真的篡位成功，有刘备的这番临终遗言在，他的篡位也就具备了法理上的依据，这样他至少不会对刘备的后人下死手。
然而，感情归感情，权术归权术，刘备之所以费尽心机，就是为了保证老刘家的江山不变色，所以他一定要做两手、三手准备。
第二件事，与诸葛亮、刘禅同时被召见的还有李严，李严成为了刘备的另一位托孤重臣。
李严本来是犍为太守加「辅汉将军」号，自从投靠刘备以来一直都位居边郡，从来没有执掌中枢。然而，刘备却火速将他提拔为中书令，并且让他任“中都护，统内外军事，留镇永安”。
这一系列的职权组合大有讲究，从官位上来说，中书令和中都护只是中上品级，但这两者是典型的位卑权重，中书令掌管朝廷政务处理，中都护掌管朝廷禁军，可谓是政权军权一把抓。而“统内外军事”，则让李严成为了蜀国的第一实权派。
试问，刘备这样的安排，到底将诸葛亮置于何地？
实际上，刘备之所以要这样做，就是想将诸葛亮一步步的架空，从而让李严取代诸葛亮的地位。
那么，为什么要选择李严呢？
原因有三：第一，李严有“才干”、“服有能名”，具备和诸葛亮掰手腕子的潜能；第二，夷陵之战中，刘备带领的心腹将领都死光了，而成都则是在诸葛亮的掌控之中，真正有能力的人都受到了诸葛亮的笼络，所以长期身处边郡的李严就成了绝佳的选择；第三，李严在蜀国没有根基，他是荆州人，却跟刘备手下的荆州集团官员不是同路，在益州的豪族之中也没有影响力，在他取代诸葛亮之后，不容易对皇权构成威胁。
刘备的打算很好，但是如何保证李严能够斗得过诸葛亮呢？刘备又祭出了最关键的一招。
第三件事，刘备让李严「留镇永安」，要知道，诸葛亮在成都的影响力根深蒂固，是没有任何一个人可以撼动的，而永安就不一样了。
我们前面说过了，夷陵之战以后，永安渐渐发展成了第二个政治核心，在这里围绕着刘备有另一套执政班子，而这里是诸葛亮的影响力无法到达的地方。
刘备让李严「留镇永安」，又让他担任中书令处理政务，而且让他“中都护，统内外军事”，就是有意让永安取代成都成为新的政治核心，从而取代成都丞相府执政的局面。
试问，李严作为中书令、中护军，如果没有处于政治核心城市，又如何行使自己的行政权、军事权呢？
所以，「留镇永安」其实就是让李严另立中央，以永安的第二个政治核心和先帝遗诏与诸葛亮打擂台，从而取代诸葛亮独掌大权的局面。
不得不说，刘备玩权术真的很有一手，可惜他所托非人，李严完全不是诸葛亮的对手。最为关键的是，刘备的权术也用错了地方。
事实证明，刘备的怀疑完全是多余的，诸葛亮至死感念他的知遇之恩，对刘氏真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”，一点私心都没有。