由于中东那边霍尔木兹海峡又封了，直接导致今天大A直接就投降了。[流泪]
最近大盘就是跟着特朗普在转，板块轮动很快，但是分析下今天的涨跌板块，里面似乎隐藏着今年的主线逻辑。
今天涨的好的板块有：
1、铜缆高速连接，逻辑是直连网络替代方案，谷歌TPU+英伟达GB300拉动需求
2、CPO/共封装光学，逻辑是光子集成路线确定性强，数据中心功耗优化核心
3、光纤概念，逻辑是全球数据中心光纤需求同比+75%，长飞光纤封板
4、液冷服务器，逻辑是高算力芯片散热需求刚性，产业链景气度高
5、稀土永磁，逻辑是出口数据超预期，补库存周期开启
跌的多的板块有：
1、旅游及酒店，逻辑是地缘不确定性压制出行预期，昨日超涨今日回吐
2、游戏/文生视频，逻辑是昨日AI应用板块大涨，今日获利了结
3、医药商业，逻辑是资金回流AI硬件，医药商业流动性承压
4、保险/大金融，逻辑是利率下行压力持续，大金融整体承压
结合最近几天的板块轮动情况，可以隐约看到，今年的主线很可能就是围绕着AI及其需要的算力，从硬件，到应用，再到基础设施和能源供应。
目前地缘局势及其混乱，短线很难操作，中产线布局上面说的主线，到年底也许可以跑过大盘。[得意]