据《华尔街日报》和路透社报道，特斯拉和通用汽车日前已经向供应商下达了明确指令，要求在未来一到两年内，彻底排除其北美产品的“中国产零部件”。

这次不仅仅是电池，而是要延伸到所有的零部件。

很多人看到这条新闻，第一反应是“美国人又要搞事情”。如果单纯从商业逻辑上看，这一轮“去中化”其实很像一场为了短期利益而牺牲长期竞争力的豪赌。

为什么马斯克和通用这么急着跟中国供应链做切割？

直接推手是美国政府的《通胀削减法案》（IRA）。

根据法案规定，美国消费者购买电动车想要拿到7500美元（约合人民币5.4万元）的税收抵免，必须符合三个条件：

电池的正负极、隔膜、电解液等，要在美国、加拿大、墨西哥等地制造或组装；

电池的锂、镍、钴等原材料，要在美国或有FTA协定的国家提取、加工。

（3）上述两项如果有来自“受关注外国实体”的（比如中国），无法享受税收抵免。

对于特斯拉和通用汽车来说，这7500美元的税收抵免至关重要，毕竟跟销量存在强关联。

但，“去中化”会带来明显的戒断反应。

美国汽车与设备制造商协会负责人科林・肖，指出一个被忽略的事实：中国在模具、电子、照明等细分领域的供应链优势，是过去二三十年深度耕耘的结果，美国车企要替换掉这些“中国制造”，并不是简单的换个卖家，而是需要在北美或墨西哥重建一套供应链体系，这个过程不仅需要巨额的资本投入，更会带来生产效率的断崖式下跌。

结果就是，短期内美国汽车的制造成本将急剧上升，效率也会直线下降。

数据已经给出了预警：2025年上半年，美国电动车销量仅增长了3.3%，市场渗透率还不到8%。

按理说，有政府补贴的刺激，美国电动车市场应该高歌猛进才对，但当车企为了合规强行切断物美价廉的中国供应链，转向成本更高的本土或替代供应商时，整车的制造成本必然飙升，这部分上涨的成本，最终会抵消掉那7500美元的补贴优势，甚至让车变得更贵。

羊毛出在羊身上，就是这个道理。

这场博弈，马斯克无疑是最纠结的人：一方面，他不得不跟随政策，在德州疯狂建厂，搞垂直整合，为了拿补贴拼命洗白供应链，哪怕Cybertruck量产时因为电池难产偷偷找中国买正极材料应急，嘴上还是得喊着脱钩；另一方面，他比谁都清楚中国供应链的价值，上海工厂是特斯拉全球效率最高、成本控制最好的生产基地，95%的零部件都是中国造，10月份出口超3.5万辆，创两年新高。

一旦剔除掉中国供应链的加持，特斯拉的财报大概率会难看很多。

所谓的“去中化”，或许在短期内能让特斯拉和通用汽车符合美国的“政治正确”，但从长远来看，汽车工业的竞争终究是效率和成本的竞争，搞闭关锁国只能造出一堆“特供版”产品，甚至逐渐失去全球竞争力。

你觉得呢？