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又过了八九年，成生忽然回来了。他头戴黄巾，身穿宽大的道袍，神态庄重，一副得道高人的模样。周生欣喜地走上前，握住他的手说：“你这些年去哪儿了？我几乎把地方都找遍了！”成生笑着说：“我就像孤云野鹤，没有固定的住处。分别后幸好身体还算硬朗。”

周生命人摆酒，两人大略诉说了这些年的经历，周生想让他换掉道袍，成生却只是笑，不说话。周生又说：“你真是糊涂！怎么把妻子儿女抛掉，像扔破鞋子一样？”成生笑道：“不是这样的。是世人先要抛弃我，哪里是我抛弃了世人呢？”周生问他住在哪里，成生回答说在崂山的上清宫。

当晚两人抵足而眠，周生梦见成生光着身子趴在自己胸口，压得他喘不过气来。周生惊讶地问他要干什么，成生却不回答。他忽然惊醒，喊成生的名字，却没有回应。坐起来四处寻找，成生早已不见踪影。过了好一会儿，周生才发现自己躺在成生的床上，他吃惊地说：“昨天没喝醉啊，怎么会跑到这里来？”于是喊来家人。

家人举着灯进来，看到他都愣住了——他的模样竟然和成生一模一样！周生原本胡须浓密，这时用手一摸，下巴上只剩下几根稀疏的胡子。他拿过镜子一照，更是大惊失色：“成生的身子在这里，那我自己去哪儿了？”他这才恍然大悟，明白成生是用幻术想让自己跟他去隐居。

周生想回内宅，弟弟却因为他模样变了，拦着不让他进去。周生没法证明自己的身份，只好吩咐仆人备马，去崂山找成生。走了几天进入崂山境内，马跑得太快，仆人跟不上，周生便在树下休息。他看见周围有很多道士往来，其中一个道士盯着他看，周生就上前打听成生的下落。道士笑着说：“我听过这个名字，他好像在上清宫。”说完就径直离开了。

周生目送他远去，看见他在一箭之地外，又和另一个人说话，没说几句也走了。那个和道士说话的人渐渐走近，周生一看，是过去的同窗。同窗见到他，惊讶地说：“好几年没见，大家都说你在名山学道，怎么还在人世间游荡？”周生把自己的遭遇讲了一遍，同窗吃惊地说：“我刚才碰到的人，还以为是你呢！他刚走没多久，或许离这儿不远。”周生越发奇怪：“真是怪事！怎么自己的脸摆在面前，却认不出来呢？”

这时仆人追了上来，两人急忙策马追赶，却再也没找到踪迹。眼前一片空旷辽阔，周生一时不知该进该退。他心想自己已经无家可归，便下定决心一定要找到成生。山路崎岖险要，没法再骑马，他就把马交给仆人带回，自己徒步慢慢前行。远远地看见一个童子独自站着，周生上前问路，顺便说明了自己的来意。

童子自称是成生的徒弟，接过周生的行李，领着他一起走。一路上他们白天赶路，晚上露宿，走了很远的路。三天后终于到达目的地，这里却不是人们所说的上清宫。当时已是十月，路上却开满了山花，根本不像初冬的景象。

童子进去通报后，成生立刻出来迎接，周生这才恢复了自己的模样。成生拉着他的手走进道观，摆上酒饭，两人畅叙别情。周生看见一些羽毛色彩奇异的鸟儿，温顺地飞进屋里，一点儿也不害怕人，叫声像吹笙奏乐一样动听，心里十分惊奇。但他留恋尘世的念头太强烈，并没有留下的打算。地上放着两个蒲团，成生拉着周生一起坐下。

到了二更天以后，周生心里的杂念渐渐消散，忽然像是打了个盹，醒来后感觉自己和成生的身份互换了。他心生疑惑，摸了摸下巴，浓密的胡须又回来了。天亮后，周生坚决要回家，成生反复挽留，他都不肯。又过了三天，成生说：“你先好好睡一觉，天亮我送你回去。”

周生刚闭上眼睛，就听见成生喊他：“行装已经准备好了。”他起身跟着成生出发，走的却不是来时的路。没一会儿，就远远望见了自己的家乡。成生坐在路边等候，让他自己回去。周生再三邀请成生一起，成生都不肯，周生只好独自慢悠悠地往家走。

他敲门没人应答，想翻墙进去，却感觉身体轻得像树叶，一下就翻过去了。接连翻过几道院墙，终于到了卧室门外，里面灯烛明亮，妻子还没睡，正和人低声说着话。周生舔破窗户纸往里一看，气得浑身发抖——妻子正和一个仆人同坐饮酒，举止十分亲昵。

（未完待续）