【合规前置】
本文内容来源于财联社2026年6月29日行业快讯、各上市企业官网主营业务、2026年一季报公示股东资料，仅客观整理公开信息，无个股涨跌预判、无交易操作建议，股市具备波动风险。
一、行业资讯客观整理
财联社6月29日快讯：德州仪器、英飞凌、意法半导体等近20家原厂确认7月1日起调价，AI电源涨15%-25%，工储涨10%-15%，8英寸产能利用率85%-90%，交期拉长至30周以上。国产扬杰科技、华润微等同步跟涨。
2026年一季报显示，社保、北向资金已沿全产业链布局。具体如下：
二、上游晶圆/半导体材料环节
沪硅产业：
官网主营300mm半导体硅片。2026年一季报：国家大基金及社保组合在列；北向资金（香港中央结算）持股环比减持约18%。
安集科技：
官网供应化学机械抛光液、功能性湿电子化学品。2026年一季报：社保基金四零六组合、一一四组合进入前十大流通股东；北向资金持续配置。
江丰电子：
官网生产高纯金属溅射靶材。2026年一季报：社保基金一零八组合、四一八组合在列；北向资金长期持仓。
雅克科技：
官网布局电子特气、光刻胶配套材料；子公司为SK海力士HBM产线供货。2026年一季报：北向资金长期持有；社保组合保有基础仓位。
三、中游晶圆代工&IDM模拟功率制造环节
士兰微：
官网拥有IDM完整产线，业务覆盖功率半导体、模拟IC、IPM、MEMS。2026年一季报：北向资金持股环比减持约12%；社保组合未进前十。
华润微：
官网主营功率器件、功率IC、晶圆制造。2026年一季报：社保基金一一一组合、一零二组合在列；北向资金持续配置。
闻泰科技：
官网旗下安世半导体具备分立器件、逻辑、模拟全品类研发制造能力。2026年一季报：北向资金持股环比减持约8%；社保养老金组合保有基础仓位。
华虹公司：
官网提供特色工艺晶圆代工，主打功率器件、嵌入式存储、高压模拟芯片。2026年一季报：北向资金新进前十大股东；长线基金组合持有流通股份。
四、功率芯片器件环节
斯达半导：
官网主营IGBT模块、SiC器件。2026年一季报：北向资金持股环比减持约22%；社保基金一零二组合、四零一组合在列。
扬杰科技：
官网布局MOSFET、IGBT、SiC等功率半导体产品；7月1日起全系列上调10%-15%。2026年一季报：社保基金四零四组合新进前十大流通股东；北向资金长期配置。
时代电气：
官网聚焦高压IGBT、SiC功率模块。2026年一季报：社保基金一零六组合、一一三组合在列；北向资金长期持仓。
东微半导：
官网主打高压Super-Junction MOSFET、SGT MOSFET、碳化硅功率器件。2026年一季报：前十中北向及社保未明显披露，为2025年报口径。
五、模拟信号链/电源管理芯片环节
圣邦股份：
官网专注模拟IC，覆盖信号链、电源管理。2026年一季报：社保基金一零二组合、四零一组合在列；北向资金持股环比减持约9%，原稿“北向新进”表述有误。
纳芯微：
官网核心产品为隔离、驱动、接口类模拟IC。2026年一季报：北向资金新进前十大流通股东；社保基金四零三组合在列。
思瑞浦：
官网布局电源管理、信号链模拟IC。2026年一季报：社保基金一零一组合、四零六组合在列；北向资金持股环比减持约15%，“长期配置”调整为阶段性持仓。
芯海科技：
官网主营高精度ADC、MCU、模拟前端。2026年一季报：前十中北向未进，为2025年报口径。
六、下游封测配套环节
长电科技：
官网具备功率、模拟芯片封装测试能力。2026年一季报：社保基金六零二组合、一零一组合在列；北向资金持续持仓。
通富微电：
官网提供高压功率器件、模拟芯片封装服务。2026年一季报：社保基金六零二组合在列；北向资金长期持仓。
华天科技：
官网布局功率分立器件、模拟信号芯片封测业务。2026年一季报：北向资金持股环比减持约6%；长线机构保有基础仓位。
七、产业链客观资料整理
成本端：晶圆代工、硅片、电子化学品价格上行，8英寸产能利用率85%-90%，交期30周+，制造企业启动调价传导。需求端：AI算力、数据中心建设持续放量，高压电源、功率芯片需求增速领先；储能、工业自动化稳步增长；低端消费最弱，结构分化。资金配置：社保+北向沿全链条布局，优先选自产产能+绑定算力/储能高景气赛道，数据取自2026Q1公开披露。
八、客观风险提示
下游消费电子需求疲软，低端芯片库存压力较大，或限制行业整体涨价空间；若后续上游晶圆、原材料价格回落，企业盈利增厚持续性存在不确定性；半导体具周期属性，若AI、储能设备需求不及预期，芯片订单将收缩；机构持仓每季度变动，数据仅代表2026Q1时点。
互动话题
本轮模拟功率芯片涨价潮，上游硅片材料还是算力电源芯片增量弹性更大？欢迎评论交流。
功率半导体 #模拟芯片 #芯片涨价 #AI服务器 #半导体全产业链
全文仅整理公开新闻、企业官网及一季报客观数据，不存在个股涨跌预判与投资引导。