文|芒果

编辑|芒果

2025年，全世界都在抢变压器，不是芯片也不是电池，就是那个大铁疙瘩变压器，以前谁都没太注意它，如今家家都得靠它给数据中心、光伏电站和风电场供电，但这东西全球都生产不了，交货要等上两年半到四年，价格也涨得厉害，比2020年贵了六成，高端型号更是直接翻倍，中国成了唯一能按时交货的国家，今年前八个月出口额增加五成多，光是八月份就卖出47亿元。

需求这边势头太猛，马斯克推出的XAI项目要用十万块芯片，光是供电就得七十兆瓦，没有变压器根本没法开工，湖州那个光伏项目因为等不到变压器已经停了一年，Meta的数据中心排期都拖到2026年了，欧洲那边情况更麻烦，很多新能源基建项目都卡在最后一步，变压器不到位，整个工程只能干等着。

生产变压器确实不容易，它不像制造高科技芯片那样要求精密度，但是非常依赖人工和设备支持，订购绕线机需要等待一两年时间，培训一名熟练工人也要花上半年多，日立能源投入了60亿美元扩大产能，新的生产线预计要到2026年才能正式投产，目前全球的制造能力基本没有弹性空间，客户想要临时增加订单是完全行不通的。

美国电网面临尴尬局面，七成变压器已超过设计寿命二十五年，实际使用长达三四十年，本土生产仅能满足两成需求，却对中国进口产品加征百分之一百零四关税，导致一个三千三百三十美元的变压器到货价格涨至六千八百美元，许多州只能重新启用淘汰的老旧设备，停电事故频繁发生，最终政府不得不悄悄批准部分关税豁免以缓解矛盾。

欧洲那边情况还算好点，但也不容易，德国工业园区已经不再找本地供应商合作，直接转向中国下订单，法国电网今年用的大变压器里有三分之一是从中国买的，东京一个新能源项目本来需要二十台设备，结果靠中国供应了十二台才解决了问题，他们嘴上总说要去中国化，可实际连电力供应都成问题，最后只能回过头来找中国。

中国能够顶住压力，靠的不是运气，而是基础打得牢，硅钢片、绝缘纸、套管和分接开关这些核心部件全部可以自己制造，高端材料性能完全达标，价格还比国外便宜百分之二十，常州、聊城、佛山这些地方已经形成完整的产业链，铁芯和铜材隔天就能送到工厂，物流效率远高于跨国运输，客户需要加急订单时，比如欧洲订十台风电变压器，三个月内就能完成，用专列直接运到港口，无论是非洲的高温环境，还是欧洲的智能调控需求，都能迅速调整适应。

政策支持也很到位，智能变压器被列入国家高端装备扶持名单，企业扩大生产能拿到补贴和用地，不用发愁资金和场地问题，国外审批常常拖上好几年，建厂成本又高，工人还不好招，像日立能源这样的国际公司，到2025年反而要从中国大量采购，这说明在电力设备领域想要摆脱中国供应链，根本走不通。

马斯克早在2022年就提到过，芯片短缺之后就会轮到变压器紧张，现在这话真的应验了，全球有六成变压器产能都在中国这里，美国那边电力变压器缺了三成，配电变压器也缺了一成，中国企业能把交货时间压到半年以内，海外一般都要等两年以上，这不是随口说的，全是靠实际订单和数据证明的。

说实话这件事确实讽刺，过去总有人觉得中国制造不够高端，但到了关键的基础设施上，谁都离不开它，电力是经济的命脉，变压器就像这命脉中的阀门，再怎么喊要脱钩，电不能停，工厂不能停转，数据中心也不能关闭，中国不仅能造出这些东西，还能做到快、稳、还能随时改进，这不是谁随便就能改变的现实。

有人觉得这是偶然，其实不是偶然，这是几十年慢慢积累出来的成果，从准备原材料到改进工艺，从组织物流到提高响应速度，每一部分都配合得很紧密，别人想要模仿也没那么容易，设备不容易买到，工人需要长期培养，产业链也难以凑齐，中国的优势不是靠补贴撑起来的，而是靠整个系统在支撑。

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