日寇占领北平
日寇肆虐华北五省，但已攻势减缓
但日寇攻入山西的部队却遭到顽强抵抗，晋绥军、中央军近20万人在以忻口为中心的内长城一线拼死阻击，使得从晋北南下关东军察哈尔兵团和板垣第5师团寸步难行；八路军3个师趁机在敌后展开，先在平型关伏击歼灭板垣师团千余人马，又在阳明堡摧毁察哈尔兵团前进机场，摧毁飞机24架次，还在雁门关一线频频摧毁其运输队，导致前线攻击乏力。
原本沿平汉铁路追击中央军刘峙第1集团军的日寇第1军所属3个师团被迫转向，从石家庄向东攻破娘子关，策应北路部队向太原的进攻。但日寇在华北战场仅有8个师团另5个混成旅团，在山西的茫茫群山中一下子陷进去4个师团和全部5个旅团，正面战线推进大受影响。八路军又趁机突入其占领区，在晋察、太行、冀中等地发动群众，开展了广泛的游击作战。
长江上游弋的外国军舰
准备在南方封堵长江，重创日寇海军
北方战事陷入胶着的同时，南京的国民党军队高层也开始行动起来，并将目标首先放在了长江中下游游弋的70余艘日本军舰和数千海军陆战队身上。晚清以来，列强逼迫清政府和后来的北洋政府签订多个不平定条约，在长江沿岸商埠划定租界，并规定外国军舰可以在长江内自由航行。日寇作为侵略中国的“急先锋”，在长江江面上部署了70余艘军舰，沿岸商埠住着大批日侨。
尤其是上海日租界，竟然还保持着数千人规模的海军陆战队，无论是对中国经济核心区，还是对首都南京，都构成严重威胁。中方要想集中精力北上抗敌，必须先消灭这一心腹大患。为此，早在7月30日日寇攻陷古都北平的当天晚上，蒋介石及其幕僚就召开会议，决定实施封江计划：调集大型民船160 只，江轮6 只，沉到南通一带江底，然后倒下170 万立方米的石子，阻塞长江航路，隔绝长江上日本军舰与驻上海海军陆战队的联系，然后分割消灭。
南造云子剧照
汉奸间谍泄密导致功亏一篑
但这一绝密计划却被日本间谍南造云子获悉。她化名廖雅权，潜伏在权贵云集的汤山温泉招待所，早就利用美色将行政院主任秘书黄浚父子拉下了水，而黄浚恰好就是7月30日绝密会议的参与者。日寇得到黄浚泄露的情报后，大小军舰、商轮突然生火起锚，满载各埠日侨，不分昼夜，一站不停，顺流直下，于8 月9 日开到上海，抢在江阴封江前三天逃了出去。
如此一来，不但封江计划功亏一篑，原本驻扎上海的4000余海军陆战队，又得到3600名组织健全的在乡军人和3500余青年侨民义勇队的支援，总兵力膨胀至万余人。加上其配备的20余辆坦克、装甲车，32门火炮、4门高射炮，在租界各处构筑的坚固防御工事，前来进攻的中国军队一开打就陷入苦战，进展缓慢。此后，中日双方不断增兵，最终成了百万人规模的淞沪会战。
