你们知道吗？央妈出手5000亿收益互换，上市公司贷款增持回购，这些大动作背后的秘密是啥？哈哈，别急，让我慢慢揭开面纱。 想象一下，这是一场国家资产负债表的大变脸，债务就像烫手山芋，国家大大方方地接了过去，而财富嘛，自然是留给了机智的机构和咱们可爱的居民朋友们。 所以啊，想要跟上时代的步伐，就必须得读懂国家的小心思。这可不只是猜谜语，这可是实打实的投资机会啊！ 你看，先是财政部那帮大佬们，超预期地化解债务，这可是第一轮大招，紧接着，央妈那5000亿的互换便利，周末就已经批了2000亿，第二轮大招也是毫不含糊。 周末啊，那增持回购的消息满天飞，虽然还算不上大招，但已经给那些企业，特别是国企们打了个样。招商系国企、中石化、中远系，一个个都出来回购了，其他国企还能坐得住吗？ 这回购的钱啊，可是国家低息给的，自家实力完全能覆盖利息成本。还有场内那2000亿的央妈互换便利，就等着进场呢。这时候，谁先回购，谁就获得了市场的关注度。如果你是国企领导，这时候你急不急？ 没意外的话，下周国企回购可是要疯狂爆发了，30-50家国企都有可能哦，咱们拭目以待。 拿到了2000亿的资金，还能等吗？当然不能，再不买，就错过了，其他机构可都在盯着呢。 看，这不就形成了一个闭环吗？左手出政策扭转预期，右手出钱让机构和上市公司加杠杆。试问全世界哪个国家还能如此呵护股市？政策也给了，钱也给了，就剩下你帮国家做事了。这次不涨都不行！ 比起周五那令人兴奋的放手一搏，我现在更兴奋的是国企红利即将迎来新的爆发。这种爆发，才符合我对第二轮主线的思考。第一轮是券商和金融，第二轮嘛，华为只是前菜，核心还得看央企红利和半导体。 主线啊，得有两个特征。第一，板块得足够大，能容纳万亿资金的冲击。第二，必须靠政策不停刺激。除了央企红利，还有新质生产力，比如低空经济、AI、机器人等新科技。 你们看看，为什么华为板块无法成为主线？核心就是缺政策加持，最后必然一地鸡毛。但芯片半导体、低空经济、AI、机器人就可以，因为不断有对应政策支持。 最后做个总结吧，牛市第一轮已经结束，证券金融已经领跑了。牛市第二轮正在启动，华为只是前菜，核心还得看央企红利和半导体。市场的钱够多的时候，比如两万亿成交量或者更多，就可以支持这两条线同时进行，甚至互不干扰。 所以啊，如果你不敢追半导体，可以考虑国企增持带来的央企红利。我敢说，大多数自媒体都不会覆盖这个方向，能涨，但大多数人看不上。看不上就有分歧，分歧才有机会嘛！ 半导体嘛，在放手一搏的预期之下，如果高开过多，冲进去大概率要买单哦！重点提醒放在最后，希望你不是周日冲动、周一后悔、周三销户的那种冲动型选手。上当可以，但注意次数哈！ 记住啦，投资有风险，入市需谨慎哦！
