（本文据2026-06-29韩国总统府发布会、长鑫存储官网、长江存储IPO辅导备案、各公司年报及互动平台信息整理，仅作客观归集，不构成任何投资建议，非证券投资咨询，无相关资质。）

一、事件：外围热，国内硬

6月29日，韩国总统府放出“十年投资2000万亿韩元（约9万亿人民币）”的半导体扩产计划，三星、SK海力士全力冲刺HBM和先进制程。

这不仅是韩国的消息，更是中国存储行业的“发令枪”。 面对外围高压，国内长鑫、长江存储的扩产不再是“规划”，而是已经落地的“订单”。长鑫6月12日刚拿证监会注册批文，拟募295亿，其中220亿直接砸向设备；长江存储三期同步启动。两存2026Q2设备招标已启动，全年规模及国产占比提升幅度为投行援引口径（非公司/证监会原文），但订单基底已确凿。

二、设备段：卖铲人（订单排到2027）

- 北方华创 002371（公告级）：长鑫/长存核心供应商，刻蚀+PVD+CVD打包拿单；长鑫近45%刻蚀/薄膜订单由其拿下，HBM新产线排产至2027。

- 中微公司 688012（公告级）：超高深宽比刻蚀机300+台在长存/长鑫量产；下一代90:1设备已送验。

- 拓荆科技 688072（公告级）：PECVD/ALD完成两存验证；2026Q1营收11.12亿元，同比+56.97%。

- 华海清科 688120（公告级）：CMP设备龙头，深度绑定长鑫；长存三期CMP订单落地。

- 盛美上海 688082（官宣级）：清洗设备+HBM TSV清洗增量，两存客户认证。

- 精测电子 300567（官宣级）：前道量测多次中标长存，膜厚/OCD检测通过验证。

- 中科飞测 688361（官宣级）：OCD光谱椭偏仪，覆盖两存产线。

- 芯源微 688037（官宣级）：涂胶显影国产唯一，两存光刻产线配套。

- 长川科技 300604（官宣级）：存储测试设备，两存产线配套。

三、材料段：耗材（持续消耗）

- 安集科技 688019（公告级）：长鑫17nm DRAM化学抛光液独家国产供应商。

- 华工科技 000988（官宣级）：互动披露12英寸晶圆激光硼掺杂设备通过长鑫/长存验证并批量供货。

- 江丰电子 300666（公告级）：高纯靶材，两存客户。

- 雅克科技 002409（官宣级）：前驱体，两存产线验证。

- 华特气体 688268（官宣级）：特气，两存认证。

- 联瑞新材 688300（官宣级）：Low-α球硅，HBM/存储封装填充。

- 鼎龙股份 300054（公告级）：CMP抛光垫，两存验证。

四、封测+模组+持股（间接受益）

- 太极实业 600667（公告级）：海太半导体承接SK海力士在华封测70%订单锁至2030；长鑫合肥封测外协参与。

- 通富微电 002156（官宣级）：2.5D/3D通过海力士验证，承接存储封测外溢；长存封装配套。

- 深科技 000021（官宣级）：沛顿存储封测，两存外协。

- 兆易创新 603986（公告级）：持有长鑫1.8%股份；2026年关联采购额度预计57.11亿元，同比+483%。

- 江波龙 301308 / 佰维存储 688525（官宣级）：消费级存储模组，两存下游配套。

五、未证实（网传沾边，未见实锤）

至纯科技、华海诚科、有研新材、多氟多等，互动提送样，未明确“两存批量供货”，列为观察。

六、备注

1. 外围事件来源：2026-06-29韩总统府发布会，2000万亿韩元为十年总口径（约9万亿人民币）。

2. 国内订单来源：长鑫295亿IPO（220亿+设备）为证监会注册文件；长存三期国产设备占比提升为行业共识。

3. 分级标准：公告级=年报/互动/中标公告明确“两存核心供应商/批量供货/关联采购”原文；官宣级=年报提及客户含两存或中标验证可查。

4. 数据口径说明：拓荆Q1+56.97%、兆易57.11亿/+483%为季报/关联采购公告原文；华工科技“批量供货”为互动原文，“32台/5-6亿”为财富号援引，未列入正文；两存“全年50-60亿美元招标/国产占比40-50%”为投行援引凤凰网口径，非公司/证监会原文。

免责：据公开报道及公司公告整理，具体以官方披露为准。

上述信息为客观汇总，不涉及任何价值判断。

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