🎯【东吴电子陈海进】GTC大会将发布GB300，关注电子行业算力板块增量机

🎯【东吴电子陈海进】GTC 大会将发布 GB300，关注电子行业算力板块增量机遇 📢事件：GB300 将于 3 月 GTC 大会揭露，ODM 订单配置已初步拍定 📰根据科创板日报，英伟达将于 3 月 GTC 大会揭露 GB300AI 服务器产品线。据悉英伟达已初步拍定 GB300 订单配置，鸿海仍为最大供应商，广达、英业达也将是英伟达 GB300 重要伙伴。 👨‍🏭ODM 相关公司：工业富联、华勤技术等 🖥️PCB：GB300 回归 UBB + OAM 方案，高多层数通板及 HDI 受益 在 GB200 中，Computetray 包含两块 Biancaboard，1 颗 GraceCPU 和 2 颗 B200GPU 均集成在同一块 HDIBiancaboard 上。而在 GB300 中，Computetray 将回归 HGX 时代 UBB + OAM 设计。GraceCPU 直接 SMT 贴装在高多层管贯通板 UBB 上，B300GPU 通过 Socket 接到 OAM 上，再通过铜线走线连接 UBB。GPUOAM 方面，2CPU + 4GPU 计算托盘方案中 OAM 将使用高多层贯通板，1CPU + 4GPU 计算托盘方案中 OAM 将使用 HDI。 💻PCB 相关公司：沪电股份、胜宏科技、生益电子、景旺电子、深南电路、广合科技等 🔋BBU & 超级电容：GB300 引入储能托盘，带来 BBU 及超级电容增量 由于 GB200 客户在测试阶段发现电源供电在实际应用过程中会出现电压不稳定的情形，为了在电源突然加减负载的时候对电源电压波动进行稳压，GB300 的设计将引入新储能托盘，其中包括电池备份单元（BBU）以及超级电容，在紧急状况下分别提供秒级、毫秒级响应。按照当前市面常见的 BBU 模组及超级电容测算，GB300NVL72 机柜需配置 24 个 5.5kwBBU 模组及约 120 颗超级电容。 ⚡BBU & 超级电容相关公司：蔚蓝锂芯，江海股份 📉DrMOS：GB300 降本带来消费级 DrMOS 增量机遇 DrMOS 与控制器组成的电压调节模块 VRM，将 GB200 计算托盘内 12V 直流电压降为 1.0V/0.8V 供 GPU 芯片使用。GB200 计算托盘中英伟达采用了 300 颗电流负荷 90ADrMOS 为两颗 GPU 供电。GB300 时代考虑成本问题，该方案将改为消费级 60ADrMOS 产品，产品单位成本降低，用量提升至 500 + 颗。 💡DrMOS 相关公司：杰华特，晶丰明源 💾LPCAMM：GB300 首配 LPCAMM，带来 SPD 与 PMIC 增量需求 GB300 在 CPU 内存的配置上首次配备 LPCAMM 内存，替代了 GB200 中的 16 颗 LPDDR5X（480GB），进一步提升内存带宽能力。LPCAMM 具可拆卸特点，允许用户根据需求灵活配置内存容量和类型。而相比 LPDDR5X，LPCAMM 需配合使用 SPD 和 PMIC 芯片，带来 DDRSPD 与 PMIC 增量机遇。 📈LPCAMM 相关公司：澜起科技、聚辰股份 ⚠风险提示：技术、需求、竞争、地缘政治等