DS公布成本利润率对产业链的影响-西部0303周一早
毛利率85%，大厂盈利率不够，就用DS就好。
大幅降低训练，推理成本，也提高国产卡使用效率。
影响算力几千张卡支撑现在月活，但不满足波峰需求，开源了算子库，图形库，软件库，其他厂商可以用更好模型，实现模型平权。
字节用了十几万张小卡，5-10万张中卡，和DS月活相当。
对云厂商会更向头部集中。
IDC N卡多的受益，H800优化才实现高利率。比如云赛智联。
FP8混合推理，国产卡海光更适宜。
对应用，企业一般混合云，私密的放在私有云，普通的用云端API，Maas受益，推金蝶(60%云收入，中型客户也多)AI优化，昇腾卡优化冲击不大，N卡优化受冲击，超过英伟达自己股票投资
