3.12午盘:算力预期爆发，下午预期差机会在上游ai基础建设，下游智能体应用，接

3.12午盘:算力预期爆发，下午预期差机会在上游ai基础建设，下游智能体应用，接着干； 嗯，成了； 今天算力杀出重围，成为日内最强方向， 我们一直说的思路就是，云，算力是基础，应用，则是答案， 至少目前来看是正确的不是吗？当然我们从这里看看算力换了一大批逻辑，比如辨识度高的成了铜牛信息，朗科科技，湖北广电一字等，但还是可以感受到，云，算力和应用二者是一荣俱荣的关系， 我一直说，A股只能做多，没必要拉踩，大家一起做多，不管是围绕算力还是应用，只要高度打出来了，另外一个都会好过很多， 那按照今天的节奏来说，算力爆发，我是认为追高肯定不好追了，换个角度应用也就成了“一荣俱荣”的最佳受益品种； 所以这里算是一个思路吧； 那向上看，就是能够提供硬件基础的，比如交换机，ai芯片等基础，毕竟算力需求上来了，硬件设施要跟上， 这是两个比较大的思路方向； ～～～～～～ 预期差； 指数还是当下最大的预期差，昨天说能站上3400点肯定最好，但就目前来说，还是走的不够看， 那伴随指数的题材也算有共振，至少持续性上面都会好很多， 所以下午指数的走势很关键， 那这里无非两个点： 1，围绕算力干 至少这两天说的逻辑里面，朗科科技，弘信电子，泰豪科技等等都是属于算力板块了，那我觉得你围绕这些做差价，或者真的靠向更强的切换都是没问题的，但是注意，如果指数下午起不来，不要追高算力这些没板的，很容易回落，比如弘信电子，朗科科技这种就看强度做差价持股就很舒服； 2，上下游找机会； 上游就是我们说的ai基础建设方面，交换机，芯片等下游就是应用，这些都是属于一荣俱荣的东西， 当然了一定是算力能够保持强度，（2）才能有机会走出来； 下午先看指数吧，还是希望大家一起继续做多才有可能都好起来； ～～～～～～逻辑方面 最近的（自取）逻辑挺硬的， 昨天的来说，弘信电子日内低吸大肉，今天继续新高，隔日十多个点，接着差价持股，接着舞；朗科科技真的很超预期，高举高打，属于算力+芯片+ai眼睛，那就带着利润飞；超捷机器人概念这边强，自然就弱了，下午不能翻红走人预期； 泰豪科技说了好几天了，今天早上还说有反包预期就走出来，挺硬的吧算是，云赛智联我觉得没啥问题，便趋势； 下午： 就是看上游交换机，ai芯片，以及下游智能体ai应用的机会吧； 逻辑需自取；