1944年，八路军干部陈克被伪军抓住，临刑之前，一汉奸自告奋勇：“太君交给我，我能搞定！”随后便是两声枪响，然而到了第二天，陈克竟在封锁区外醒来。
1937年时，日本鬼子发动了全面侵华战争。这场罪大恶极的不义之战，令中国百姓陷入了水深火热的人间炼狱之中，一时间饿殍遍地哀鸿遍野，无数的人们流离失所。日本人在中国的土地上烧杀抢掠，城市被破坏，人们原本平静安宁的生活被破坏，大家对日本人恨之入骨。
有一部分的人站了出来，他们用自己的生命奋战在烽火狼烟之中，为赶走万恶的侵略者，保卫家园和百姓战斗着，他们是民族的英雄。然而却有另一部分人，跟丑恶的日本人一样罪恶滔天，他们身为中国人却去帮着日本人攻打自己的国家，他们为了一己私欲和荣华富贵，在对日本人唯唯诺诺惟命是从的日子中苟且偷生鱼肉百姓，他们背叛了国家和人民，更叛离了人性的底线，他们就是汉奸，是日本人在中国培养的伪军。
这些汉奸身为日本人的走狗，早就习惯了狐假虎威，借着日本人的枪炮无恶不作，就像中国土地上的苍蝇蚊子，从内到外都是污秽，慢慢腐蚀着这片本应美好的乐土。
汉奸王乃吾就是这样一个人。他靠他的卑劣手段，专门抓捕新四军八路军等革命战士给日本人，并且亲自对他们严刑逼供，往往把人折磨的不成样子，以此来逼问情报，好用来讨好日本人。
王乃吾手中的权力不小，他统管了许多伪军，深得日本人的信任，手中掌握了大量日方的情报，若是能为我们所利用，必然能够发挥不小的作用。于是八路军本想策反王乃吾，便派了高级干部陈克前去劝说。
陈克告诉王乃吾，现在全世界的反法西斯国家军队和我们国家的抗日军队都在节节胜利，日本军队已显现出颓废之势，很快就要不行了，过不了多久就要被赶跑。他们这些汉奸若是此时能良心发现为国家作出点贡献，还能减轻一些罪责，若是仍然执迷不悟，等待他们的只会是深重的惩罚。
王乃吾听了看起来仿佛若有所思，他大概心里也产生了一丝动摇，但仍是舍不得手里的这点纵横乡里的权力和靠出卖同胞取得的荣华富贵，便还想垂死挣扎一番，于是表面上表现出一副幡然悔悟的样子，告诉陈克他再考虑几天。
陈克以为此事有些把握，便回去上报组织等待着王乃吾的消息。之后组织便又给了陈克一个任务，他需要经过好几道伪军关卡，去城里一趟。其实本来这个任务给的是一个年轻的八路军小战士，但陈克觉得他年纪太小，独自前去执行容易遭遇危险，而自己早已身经百战，一定可以圆满的完成任务而避免那位小战士因此丧失生命的。
于是他便乔装打扮，打扮成伪军的样子，踏上了旅程。一开始他还安然度过了几道关卡，然而到达最后一道时，伪军身边还站了一队日本人，这些伪军不敢马虎，便连忙拦下陈克询问他的身份，来到此处的目的，以及身上的包裹中装的东西。
陈克赶忙偷偷的向伪军塞了一些钱，告诉他们他是王乃吾的朋友，此次前去其实是受王乃吾委托的，希望这几个伪军能行行方便。可谁知他们听后竟要当场给王乃吾打电话确认一下。
王乃吾一听说是八路军军官陈克，立马来了精神，这可是一条大鱼，若是能抓起来。肯定会受到日本人更多的奖赏的。于是他二话不说，立刻戳穿了陈克的身份，命人立刻将他抓起来，那些伪军还在陈克的包裹里发现了一些抗日宣传用的横幅标语，这更坐实了他八路军的身份。
在监狱中，陈克受到了惨无人道的拷打，逼他供出八路军的情报。但日本人实在是小看中国的战士们了，他们都是硬骨头，根本不可能吐出一个字。无奈之下，日本人见收获不了任何价值，便将陈克交给伪军，命他们将其枪毙。
陈克落到伪军手上之后，先是把现在中国和世界的抗日形势给他们详细分析了一遍，告诉他们此时回头为时未晚，到时候日本战败，他们都要跟着陪葬。押送他的这几个汉奸觉得有道理，便叫陈克放心，明天会想办法把他救出去，他们跟着陈克一起去找八路军。
第二天行刑的时候，一个人高马大的伪军自告奋勇要出来亲自枪毙陈克，两声枪响之后，陈克倒在了血泊之中。然而第二天，陈克却在日本人的封锁区之外醒了过来。原来那个伪军行刑的时候避开了陈克的要害，待行刑完毕后，他们用一名死刑犯的尸体换走了陈克，成功将他救出。最终陈克带着那一伙伪军，回到了八路军的队伍之中。
