古代，有个书生姓尚，泰山人，一天傍晚，一个人在房中想入非非。突然有个美貌女子出现在了眼前，笑着问说：“秀才在想什么如此痴迷？” 尚某定睛一看，哎呀，眼前这位姑娘真是美极了，他心里又惊讶又高兴。赶紧就把姑娘拉到床上，两人亲热了一番。完事儿后，姑娘说她叫胡三姐。尚某好奇地问她家住哪里，三姐只是笑笑，啥也没说。尚某也就不再多问，心想只要能天天跟三姐在一起，他就心满意足了。从那以后，三姐每天晚上都会来找他。过了好几个月，有天晚上，秀才和三姐面对面坐着，他被三姐的美貌深深吸引，眼睛一眨不眨地盯着她看。三姐好奇地问他为啥这么看自己，秀才说：“三姐啊，你美得就像那红艳的芍药、鲜绿的仙桃，就算不睡觉，盯着你看也看不够。”三姐听后笑着说，家里的四妹比自己还漂亮呢，要是秀才见了四妹，怕是要疯掉。秀才一听，心里直痒痒，求着三姐让他见见四姐。 到了第二天晚上，三姐真的带着四姐来了。四姐皮肤白白的，身材又好，身上还有股好闻的香味，一笑起来更是美得让人心动。秀才看得都呆了，三姐找了个机会走开，留下四姐和秀才单独相处。两人聊着聊着，感情就越来越深了。后来，四姐告诉秀才，自己其实是只狐狸精。可秀才已经被迷得团团转，根本不在乎这些。四姐还悄悄告诉秀才，三姐已经害了三条人命，让他赶紧和三姐断了联系。秀才一听有点害怕，求四姐给出个主意。 四姐虽然是狐妖，但早就有仙人教她仙法。她在卧室门口贴了一张符，这样三姐就进不来了。快天亮的时候，三姐来到门口，却发现进不去，只能站在门口大声喊：“你这个没良心的丫头，我帮你找到这么好的夫婿，你这么快就把我忘了？”说完，三姐就气呼呼地走了。没过几天，四姐就不来了，秀才觉得无聊，就出门溜达。走到山脚下一片槲树林时，碰上一个挺有魅力的少妇，给了她一沓钱，让他买酒菜回家等她。秀才买了酒菜，刚摆好，那少妇就来了。俩人边吃喝边开玩笑，玩得那叫一个开心。一直到天亮，突然听到有人说话，秀才睁开眼一看，狐狸姐妹已经坐在床上了。少妇吓得立马跑了。四姐气秀才不争气，和妖精一起睡觉，说要再也不理他了。秀才吓得跪在地上求四姐别生气，说自己知道错了。三姐也在旁边帮腔，四姐这才消气，和秀才又和好了。
