1941年南京，日军哨兵调戏妇女，伪军劝阻反被打。
酷暑难耐的1941年夏日，南京城笼罩在紧张不安的氛围中。汪伪政权表面繁华，实则受制于日本侵略军，百姓生活在水深火热之中。某日，一名日本士兵借检查之名，对一位年轻女子图谋不轨，肆意侮辱。这一幕，恰被一旁站岗的伪军士兵目睹。这些伪军士兵，许多是被迫为虎作伥，心中早已积怨。其中一位名叫李明的年轻伪军，挺身而出，勇敢地制止了日军的暴行。这举动激怒了嚣张跋扈的日军士兵，李明遭到毒打，嘴角鲜血直流。另一位伪军张强见状，也上前理论，双方冲突升级，混乱中枪声响起，几名伪军不幸中弹身亡。
受伤的日军士兵跑到汪伪政权大楼告状，此事迅速闹大，惊动了唐生明。唐生明表面上是汪伪政权的高级官员，暗地里却是国民政府安插的秘密人员。他敏锐地意识到事件的严重性，迅速与日军交涉，平息了事态。表面上他息事宁人，实则暗中观察，防范于未然。这次冲突，是日军与伪军之间矛盾的缩影，也暴露出日本侵略者及其傀儡政权的虚伪和残暴。
唐生明深知自己肩负的重任，他利用身份之便，周旋于日军和伪政权官员之间，暗中收集情报。他获取了日军长江沿线防御工事的详细图纸，为国民政府的军事行动提供了关键信息。在那些战乱纷扰的日子里，唐生明如履薄冰，白天扮演着伪政权官员的角色，晚上则秘密传递情报。他甚至拉拢了一些对日军不满的伪军，逐步瓦解汪伪政权的势力。
直到1945年日本投降，唐生明的卧底生涯才结束。他回到重庆，受到国民政府的嘉奖和晋升。国共内战的爆发，又将他推入新的漩涡。他目睹国民党的腐败，对这个政权心灰意冷。1949年，他选择支持湖南和平解放，为家乡的安宁贡献力量。新中国成立后，他投身国家建设，为新中国的成立和发展贡献自己的力量。晚年，他常常回忆在南京的岁月，那些屈辱和血腥的往事，永远铭刻在他的记忆中。这位在乱世中拼搏一生的传奇人物，于1987年去世，享年81岁。
