稀土,不应该挣不到钱,后面板块轮动衍生外溢世界都要我们的稀土产品,这是事实,而且

锴锐聊商业 2025-07-11 19:33:09

稀土,不应该挣不到钱,后面板块轮动衍生外溢

世界都要我们的稀土产品,这是事实,而且,稀土我们就有卡脖子的优势,这也是事实。凭什么高端芯片卡我们脖子,英伟达一家公司就可以比得上A股总市值的3成,我们的稀土类公司,业绩这几年却一直下滑,这根本就没有体现出我们卡脖子的价值,要高看稀土板块,思考逻辑

第一,稀土涨价,我认为是必然趋势。内需就是高科技产业的崛起,需要大量稀土,比如军工、机器人、新能源、AI这些,这是妥妥的新增量,外需这些都存在。这一块主供就是我们,而且,我们的优势是分离和加工的技术,短期内没办法改变。

第二,稀土通过配额产能控制产能,这几年库存我觉得消化差不多了。老米急冲冲的要和我们达成协议,里面核心一点就是稀土供应,最近和欧洲那边也不愉快,其实稀土供应也是一个核心问题。库存见底,就会慌,慌才需要我们的稀土供应。

第三,不管怎么样,稀土供应我们都是限制的,当供给有限的前提下,需求如果增加,是不是意味着就要涨价了呢?

其实就是在稀土价格稳定在一定高位的时候,通过供给端的控制维持一个合理的价格,也就是说,稀土公司业绩波动可以得到有效控制,当下稀土的价格还有上涨的空间,外面想的都是我们无限量供应,但是,这个是免谈的。只要是需求大于供给的情况下,价格就得涨起来。

稀土上游:北方稀土、中国稀土、广晟有色,西磁科技,京运通等。

中科磁业,大地熊、银河磁体,金力永磁、宁波韵升、华宏科技、正海磁材、中科三环、横店东磁等

外销占比大最大的英思特

稀土永磁

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