周四热点预警：当机器人撞上多晶硅，小心A股"冰火两重天"！ 人形机器人

周四热点预警：当 机器人 撞上多晶硅，小心A股"冰火两重天"！ 人形 机器人 狂潮再起 大摩说中国要掀人形 机器人热潮，央视财经：深圳工业机器人厂订单排到11月，这场景让我想到2023年的光伏产业。工业 机器人产量半年暴涨35.6%，叠加3C、汽车智能化浪潮， 机器人概念可能要复刻去年AI的疯狂。不过要注意，今天广期所调高了工业硅期货保证金，可能引发资金在实体需求和期货调控之间的纠结博弈。 多晶硅涨价暗藏杀机 n型硅料周涨12%，这波涨价既有光伏装机回暖支撑，也不能排除贸易商囤货炒作。现在硅料价格比2023年腰斩时翻倍，但下游组件厂商能否承受成本压力还是未知数。就像2024年初的碳酸锂，价格反弹反而引发产业链利润再分配焦虑。 智驾监管的AB面 公安部给智能驾驶泼冷水，这事得两面看：L2+级别的智驾企业可能面临估值重塑，但自动驾驶传感器、车载芯片企业反而受益安全标准提升。就像医药集采之后，真正有创新力的药企反而跑出来了。 脑机接口的烟花时刻 南京砸重金打造脑机接口高地，这种前沿科技向来是游资最爱。但看看去年的元宇宙概念，爆炒后往往一地鸡毛。更需警惕的是，广东基孔肯雅热疫情可能引发短线资金炒作驱蚊概念，但这种题材持续性可能比花露水挥发的还快。 暗线浮出水面 周鸿祎力挺华为芯片，叠加360集团的采购转向，半导体设备、chiplet封装这些"国产替代深水区"可能迎来资金回补。而发改委喊话"整治内卷式竞争"，或给专精特新企业送来政策春风，特别是卡脖子领域的隐形冠军。 明日观察哨 工业 机器人 三剑客（ 埃斯顿 、 埃夫特 、 机器人 ）能否扛起人气大旗 多晶硅龙头（通威、协鑫）在涨价与期货调控间的股价抉择 脑机接口概念能否复制年初低空经济的疯狂 智能驾驶板块是否出现"政策利空出尽"式反弹 现在的市场就像火锅鸳鸯锅—— 机器人 、芯片在红汤里翻滚，被监管的智驾在清汤里沉浮。投资者得备好两副碗筷，既要抓住沸点捞肉，也要小心烫嘴。记住，7月24日开盘时，A50期货和中概股夜盘表现就是最好的风向标！