周五热点板块预测：人工智能能否起飞？ 从当前Z策热点与市场动态来看，周五A股可

周五热点板块预测：人工智能能否起飞？ 从当前Z策热点与市场动态来看，周五A股可能呈现以下主线逻辑： 一、人工智能板块确定性升温 出席2025世界人工智能大会，叠加特朗普人工智能计划对中美竞争的刺激，产业政策与事件驱动将催化AI领域。科大讯飞 （AI+政务场景）、 寒武纪 （算力芯片国产化）、 拓尔思 （垂直领域AI模型）。此外，加速进化虽未上市，但产业链相关公司如核心零部件企业 中大力德 （减速器）值得跟踪。 二、国企重组整合进入新阶段 国资委三次强调“抑制内卷竞争+重组整合”，结合上半年地方国企3.7万亿增加值、2.7万亿固投的规模，电力、基建、军工三大领域整合预期升温。中国能建 （新能源基建）、 中国船舶 （南北船重组深化）、 深水规院 （虽否认雅江项目，但水利国企估值重估存在博弈空间）。 三、医药集采规则重构下的价值修复 医保局调整集采规则，明确“不唯低价论”，利好具备成本控制与研发实力的企业。 乐普医疗 （心血管耗材差异化优势）、 华东医药 （医美管线与集采免疫属性）可能受益。但需警惕闻泰科技等突发减持引发的板块情绪扰动。 四、充电设备监管整治下的结构性机会 市场监管总局开展充电宝整治，短期利空低价劣质厂商，但长期利好 安克创新 （境外高端品牌）、 奥海科技 （B端技术合规龙头）。该板块需注意政策执行初期可能引发的供应链回款周期延长风险。 五、乡村振兴金融政策催化 央行加码“三农”金融债与乡村振兴债， 张家港行 （小微普惠标杆）、 一拖股份 （智能农机+政策补贴）存在资金关注可能。但农业板块需警惕玉米、生猪等大宗价格波动对业绩的干扰。 风险提示：玻璃/纯碱期货异动提示折射周期品博弈加剧， 旗滨集团 等个股或受期货市场传导出现波动。此外， 中钨高新 关于“雅下项目”的模糊表述，需防范题材炒作后的获利盘抛压。汽车置换补贴政策调整显示消费刺激进入瓶颈期，相关板块建议暂避政策退坡影响。