AI硬件的变化这一轮AI硬件是最强趋势之一，从PCB和光模块开始，因为确定性最强

实和看商业 2025-08-05 00:35:44

AI硬件的变化

这一轮AI硬件是最强趋势之一，从PCB和光模块开始，因为确定性最强，胜易中天新高之后；资金同样逻辑，抱团服务器工业富联，再次趋势新高之后；开始炒英伟达GB300量产远景，又去抱团液冷和电源，

市场的变化是什么？

从已经放量，到新进拿单，明年放量，再到国产预期。所以液冷的英维克又新高，又到思泉，又到硕贝德，到申菱环境，由确定到预期。

同样的逻辑，斩获订单的，麦米、英维克、江海等，时间节奏匹配都是25年9-10月。

再扩散到各自细分分支，也是由确定到预期，比如电源，欧陆通在验证google，市场从确定炒到不确定，在预期公司从纯国内链，变成海外链，导入第一家海外客户。

然后在扩散，BBU蔚蓝锂芯

所以这种围绕产业链上下游，挖掘炒作手法，还是要熟悉的。我平时就是按照这种思路跟踪，从确定到预期。

当然机器人密集的催化来了，也可以按照这种思路去跟踪。

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