在本周的总量会议上，华创证券首席策略分析师姚佩谈了3500以上的定价新变化。比较认同，分享给大家： 牛市不惧“变”？更需“稳”！7月政治局会议为牛市提供定心丸：1）在已形成明确趋势性上涨的牛市中，政策稳定延续即是利好。2）政策稳定延续提供的是确定性溢价，灵活性、预见性提供的是向上期权。3）从总量加码转向结构优化，供给出清或先于需求刺激。4）牛市仍将延续，从上半场金融再通胀逐步演化为下半场实物再通胀。 3500以上的新趋势：增量资金、高低切、中盘成长占优。1）增量资金加速流入：两融+主动权益基金助推放量新高。2）行业高低切：周期+成长领跑，哑铃配置回调。3）风格：中盘追涨，成长强势，EPS回归迹象加强。 下半场实物再通胀：估值业绩双驱动，白马龙头回归。
在本周的总量会议上，华创证券首席策略分析师姚佩谈了3500以上的定价新变化。比较
金策领航吧
2025-08-05 22:13:30
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