消费电子方向，在连续提示几天后，昨天终于爆发了，恭喜跟上的吃肉。9月将发布多款消费电子新品，涵盖智能手机、智能眼镜等，包含苹果、华为、小米、荣耀等多款新品。苹果手机估计会有大改革，华为手机芯片是否完全独立等等。消费电子板块这波行情里是一个稳扎稳打的题材，概念指数接连创历史新高。不过该板块的市场关注度相较于其他热门板块稍显逊色，且容易与其他科技方向的概念重合，因此较易被部分投资者忽略。昨天爆发后，今天继续观察板块的持续性。
半导体芯片方向，昨天板块全面出现大分歧，也算是预料当中的，从梯队上看，容量品种悉数回落或滞涨，但未现恐慌性砸盘，承接尚可、未显过度弱势，为后续修复留足空间。另外也有一些个股局部活跃，包括前几天剧震的光刻机也有修复，板块整体上也还在反复。国产替代加速、下游消费电子与 AI 算力等领域需求回暖的核心逻辑支撑，叠加前期资金布局深入，板块行情不会因单日分歧快速终结，后续可跟踪止跌企稳信号，重点关注容量品种企稳力度与细分领域持续性机会~！
