AI方向，前天盘后直接出现消息，这个政策对于整个AI 产业链构成利好，特别是对AI+方向。可惜昨天AI硬件和AI芯片方向大爆发，CPO、PCB、液冷、电源等等全线起舞，AI芯片更是疯狂，中军寒王股价一度超过茅台，随后触发了A股的魔咒，随即开始跳水，并带着所有科技股开始跳水了。AI硬件确实超太久了，资金介入太深无法自拔，导致AI软件应用、国产算力都萎靡不振，后面如何切换，只能边走边看了。
消费电子方向，最近开始冒头吸引市场关注，异动后昨天出现分歧调整，这一块还存在主升预期的，只是当下板块效益并不是那么超预期，加上9月预期还在的原因，后面还将反复活跃。苹果产业链方向和华为相关方向都是重点关注的对象，分歧调整都是很好分批低吸机会，随时都有卷土重来的可能，继续盯着前排核心看~！
