三大指数全天放量上涨。截至收盘，沪指涨1.65%，深证成指涨3.36%创年内新高，创业板指涨5.15%站上3000点，创下2022年1月底以来新高。两市上涨个股超4100只。两市全天成交2.44万亿元，较上一日放量成交4596亿元，内资主力资金净买入250.4亿元。两市涨跌中位数为0.96%。
盘面上，机构抱团权重股集体拉升引领指数大幅走高，题材概念多数上行。光模块、PCB、液冷、光纤光缆等AI硬件概念全线爆发。“易中天”、“纪连海”等机构抱团股集体大涨。半导体、芯片、光刻机、算力国产化等科技国产替代方向全线拉升。苹果、消费电子、AI手机等集体上行。
这一切都来源于美国有一家市值大几千亿美元的公司甲骨文，因为Open AI 与其签署了一份3000亿美元的算力采购大单，股价直接暴涨了接近40%，身价快要跟首富一较高下了。虽然这份合约金额远超Open AI目前的年收入，但是不妨碍资金的短线炒作
值得注意的是，硬件端爆发后，接下来，也会给运维端和软件端带来实实在在的业绩改善，这是值得去埋伏的方向。
当英伟达产业链为首的海外AI映射逻辑出现回调时，国产替代链并未逆势走强，而是跟随回调，这说明两者之间虽然存在竞争关系，但更多的是科技成长方向的节奏共振。目前，国产链（操作系统＋AI硬件）仍处于相对低位，只要英伟达链能在当前平台稳住局面，国产链仍具备较大的补涨反弹空间。
