全球工程机械领军企业、A股上市公司三一重工(06031.HK，600031.SH)，于今日(10月20日)起至周五(10月23日)招股，预计2025年10月28日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

三一重工，计划全球发售5.804246亿股H股(占发行完成后总股份的6.41%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎20.30港元~21.30港元，每手200股，入场费4,302.97港元，最多募资约123.63亿港元。倘发售量调整权及超额配股权悉数行使，最终发售股份将达约7.68亿股，最高募资将达163.50亿港元。

三一重工此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。

假设每股发售价20.80港元(发售价范围中位数)、发售量调整权及超额配股权未获行使，三一重工预计上市总开支约1.34亿港元，包括0.5%的承销佣金(不含0.3%的酌情奖金)，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

三一重工是次IPO招股引入23名基石投资者，合共认购7.58亿美元(约58.99亿港元)的发售股份，基石投资者包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS、LMR、贝莱德、RBCGAM、WTAsset、Oaktree、睿远、上海高毅、PerseveranceAsset、香港景林、Pinpoint、上海保银、Ghisallo、JaneStreet、Fenghe、QRT、潍柴动力香港、大家保险、法士特、惠理等。

三一重工是次IPO，募资净额约119.26亿港元(按发售价范围中位数计)：约45.0%将用于进一步发展全球销售及服务网络，以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率；约25.0%将用于增强研发能力；约20.0%将用于扩大海外制造能力和优化生产效率；约10.0%将用于营运资金和一般公司用途。

三一重工是次IPO，中信证券为其独家保荐人，其他承销商包括中金公司、中银国际、招商证券国际、农银国际、工银国际。

招股书显示，三一重工在香港上市后的股东架构中，梁稳根先生，直接持股2.78%；梁稳根先生拥有56.74%权益的三一集团持股29.46%。根据一致行动安排，控股股东集团其他成员须按照三一集团的意见及决定投票，控股股东集团合计持股约31.56%。其他A股股东持股62.03%，H股股东持股6.41%。

三一重工，成立于1989年，前身为梁稳根先生、唐修国先生、毛中吾先生、袁金华先生共同创立的涟源市焊接材料厂，现已成为创新驱动的全球工程机械行业领军企业，专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年至2024年核心工程机械的累计收入计，三一重工是全球第三大及中国最大工程机械企业。细分领域看，三一重工在挖掘机及混凝土机械方面，全球排名第一。公司自2002年完成首批产品出口，于往绩记录期间，三一重工的产品已销往全球150余个国家和地区，于2025年前四个月海外市场收入占公司总收入的57.4%。

三一重工(600031.SH)，于2003年7月3日在上交所上市，截至2025年10月20日午间收市，总市值约人民币1907.59亿元。

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