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三一重工:H股招股最高募资123.6亿港元 首日孖展达31.48亿港元

观点网讯:10月20日,三一重工启动H股招股,计划发行5.8亿股,其中10%为香港公开发售,招股价区间20.3-21.3港元,最高募资123.6亿港元,每手200股入场费4303港元,预计10月28日挂牌。首日孖展认购达31.48亿港元,已超公开发售额度1倍以上。

此次发行引入淡马锡、贝莱德、JaneStreet等19家基石投资者,认购总额7.6亿美元(约59.3亿港元),占发行规模48%-50%。据了解,公司计划将45%募资用于拓展全球销售网络,25%投入研发,20%扩大海外产能。

截至10月20日收盘,三一重工A股报22.49元人民币(折合24.51港元),较H股招股价溢价15%-21%。目前公司A股市值约1906亿元人民币,为全球第三大工程机械制造商,2024年海外收入占比达62.3%。

招股书显示,三一重工创始人梁稳根家族虽未担任执行职务,但仍通过三一重装国际保持影响力。公司2024年营收783.8亿元人民币,净利润59.8亿元人民币,同比分别增长5.9%和32%。